【社會責任優秀案例·跨境金融】華潤信託首支主動管理類QDII資產管理
在國家金融監督管理總局深圳監管局和國家外匯管理局深圳市分局的支持下，華潤信託聯合匯豐銀行和貝萊德，於2023年2月15日成立首支主動管理類QDII資產管理信託——“華潤信託·豐玉海外前沿企業集合資金信託計畫”（以下簡稱“豐玉海外前沿企業项目”）。該專案由匯豐銀行代銷，主要投資於境外公募基金“貝萊德前沿企業絕對回報基金”的I2機構類份額和美國國債，境外公募基金的投資管理人為貝萊德（英國）投資管理有限公司，為合格境內投資者境外資產配置提供選擇，助力實現全球化、多樣化的投資配置。
一
創新性及全球性
為幫助敏銳的國內投資者捕捉全球範圍內的投資趨勢和機會、實現居民財富保值增值，華潤信託秉承“香港為主、輻射全球”的全球資產管理機構挑選思路，深入調研境外公募基金投資策略，最終選擇貝萊德為公司首單跨境投資產品的合作夥伴。同時，華潤信託梳理並打通內部合規、交易、運營等各環節難點，出色地完成匯豐銀行和貝萊德兩家全球頭部金融機構的盡職調查工作，成立深圳市首支由外資銀行代銷、投向境外公募基金的主動管理型QDII信託。豐玉海外前沿企業專案的成立，是華潤信託對監管機構鼓勵和宣導信託公司開展主動管理型QDII信託的積極回應，也是信託機構用實際行動詮釋在跨境財富管理業務上的決心和執行力，突顯了敢創新、不畏難的精神。
貝萊德是全球規模最大的資產管理集團之一，擁有全球領先的風險管理專長與經驗，本次與貝萊德的合作標誌著華潤信託正式開啟與全球優秀資產管理機構合作的大門。與此同時，該產品拓寬了與匯豐銀行環球私人銀行合作財富管理產品的投資領域，以境外公募基金為主要投資標的代銷模式獲得同業認可，是深圳信託行業後續推進跨境金融財富管理業務的學習範本。未來，華潤信託將攜手更多具有全球視野的合作夥伴，為合格境內投資者提供更多優質境外資產。
二
稀缺性
深圳作為金融改革創新的先行者之一，積極發揮區域優勢，通過與亞太總部位於香港的貝萊德北亞多輪交流拜訪，充分研究全球市場對沖基金發展概貌和貝萊德對沖策略的境外公募基金的策略有效性，攜手匯豐銀行環球私人銀行，打造該專案成為國內獨家投向貝萊德歐美股票對沖策略的QDII信託，具有稀缺性特徵。此次合作是貝萊德首次與境內信託公司開展業務的里程碑，該專案成為全球頭部資產管理機構通過信託的橋樑將優質境外資產提供給國內有全球資產配置需求的高淨值客戶。
三
成效
本項目成立以來，貝萊德依託強大的平臺實力和嚴謹的風控措施，充分發揮其多空雙向投資的優勢，靈活調整股票和對沖倉位以應對市場波動，並且適時通過杠杆和衍生品投資適度增強絕對收益，信託淨值得以穩健增長。華潤信託持續與投資者保持互動，定期與貝萊德交流投資觀點並跟蹤專案業績表現，成為客戶財富的守護人。華潤信託優秀的管理與服務能力和貝萊德優秀的投資能力已逐步建立該產品的良好口碑並體現該專案的產品力，未來華潤信託計畫將此業務模式和基金管理人貝萊德推廣至國內各家私人銀行。
四
示範效應
豐玉海外前沿企業專案作為大灣區內兩大重點城市深圳和香港合作的跨境投資專案，未來將吸引更多全球優秀的資產管理機構通過其亞太總部將好產品引入國內。華潤信託將通過集合信託的運作方式，便捷、高效地銜接資金、資產兩端，在中國資本市場不斷開放與成熟的進程中，滿足國內投資者多元化、全球化資產配置的需求。
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