【社会责任优秀案例·跨境金融】华润信托首支主动管理类QDII资产管理
在国家金融监督管理总局深圳监管局和国家外汇管理局深圳市分局的支持下，华润信托联合汇丰银行和贝莱德，于2023年2月15日成立首支主动管理类QDII资产管理信托——“华润信托·丰玉海外前沿企业集合资金信托计划”（以下简称“丰玉海外前沿企业项目”）。该项目由汇丰银行代销，主要投资于境外公募基金“贝莱德前沿企业绝对回报基金”的I2机构类份额和美国国债，境外公募基金的投资管理人为贝莱德（英国）投资管理有限公司，为合格境内投资者境外资产配置提供选择，助力实现全球化、多样化的投资配置。
一
创新性及全球性
为帮助敏锐的国内投资者捕捉全球范围内的投资趋势和机会、实现居民财富保值增值，华润信托秉承“香港为主、辐射全球”的全球资产管理机构挑选思路，深入调研境外公募基金投资策略，最终选择贝莱德为公司首单跨境投资产品的合作伙伴。同时，华润信托梳理并打通内部合规、交易、运营等各环节难点，出色地完成汇丰银行和贝莱德两家全球头部金融机构的尽职调查工作，成立深圳市首支由外资银行代销、投向境外公募基金的主动管理型QDII信托。丰玉海外前沿企业项目的成立，是华润信托对监管机构鼓励和倡导信托公司开展主动管理型QDII信托的积极响应，也是信托机构用实际行动诠释在跨境财富管理业务上的决心和执行力，突显了敢创新、不畏难的精神。
贝莱德是全球规模最大的资产管理集团之一，拥有全球领先的风险管理专长与经验，本次与贝莱德的合作标志着华润信托正式开启与全球优秀资产管理机构合作的大门。与此同时，该产品拓宽了与汇丰银行环球私人银行合作财富管理产品的投资领域，以境外公募基金为主要投资标的代销模式获得同业认可，是深圳信托行业后续推进跨境金融财富管理业务的学习范本。未来，华润信托将携手更多具有全球视野的合作伙伴，为合格境内投资者提供更多优质境外资产。
二
稀缺性
深圳作为金融改革创新的先行者之一，积极发挥区域优势，通过与亚太总部位于香港的贝莱德北亚多轮交流拜访，充分研究全球市场对冲基金发展概貌和贝莱德对冲策略的境外公募基金的策略有效性，携手汇丰银行环球私人银行，打造该项目成为国内独家投向贝莱德欧美股票对冲策略的QDII信托，具有稀缺性特征。此次合作是贝莱德首次与境内信托公司开展业务的里程碑，该项目成为全球头部资产管理机构通过信托的桥梁将优质境外资产提供给国内有全球资产配置需求的高净值客户。
三
成效
本项目成立以来，贝莱德依托强大的平台实力和严谨的风控措施，充分发挥其多空双向投资的优势，灵活调整股票和对冲仓位以应对市场波动，并且适时通过杠杆和衍生品投资适度增强绝对收益，信托净值得以稳健增长。华润信托持续与投资者保持互动，定期与贝莱德交流投资观点并跟踪项目业绩表现，成为客户财富的守护人。华润信托优秀的管理与服务能力和贝莱德优秀的投资能力已逐步建立该产品的良好口碑并体现该项目的产品力，未来华润信托计划将此业务模式和基金管理人贝莱德推广至国内各家私人银行。
四
示范效应
丰玉海外前沿企业项目作为大湾区内两大重点城市深圳和香港合作的跨境投资项目，未来将吸引更多全球优秀的资产管理机构通过其亚太总部将好产品引入国内。华润信托将通过集合信托的运作方式，便捷、高效地衔接资金、资产两端，在中国资本市场不断开放与成熟的进程中，满足国内投资者多元化、全球化资产配置的需求。
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