海通证券成功定价全国最大规模兼首笔券商人民币玉兰债券
2月22日，海通证券成功定价全国最大规模兼首笔券商人民币玉兰债券，发行规模35亿元，期限3年，发行利率3.30%。该项目由海通国际、海通银行等担任联席全球协调人，通过创新融资品种，助力公司拓展融资渠道、降低融资成本、优化负债结构。
玉兰债券以上海市花白玉兰命名，是通过上海清算所与欧洲清算银行建立的金融基础设施连接，为中资发行人面向国际市场发债提供便利的一种创新型债券品种，是中国债券市场高水平对外开放的一项重大战略举措。此次海通证券玉兰债券定价，成功探索并实践两项“首创”：
◆ 全国首单以证券公司为信用主体发行的人民币玉兰债券，积极支持人民币国际化，强化人民币债券市场的全球资源配置及金融产品创新功能。
◆ 创玉兰债券发行以来单笔最大发行规模，获得市场高度认可和踊跃认购，为玉兰债券发行起到标杆示范作用，再次彰显公司在离岸债券市场的发行实力。
海通证券/HAITONG
《上海国际金融中心建设“十四五”规划》提出，提升人民币金融资产配置中心能级，支持境内发行人直接面向国际市场发行玉兰债。此次成功定价推动券商首单人民币玉兰债券在上海绽放，是海通证券探索运用金融基础设施赋能推进人民币国际化的又一实践。公司将紧密围绕服务国家战略，积极参与资本市场创新发展，发挥“投、融、保、研”和财富管理联动优势，强化集团跨境业务协同，为促进金融高水平对外开放，助力上海国际金融中心建设贡献海通力量。
阅读全文
请先 登录后发表评论 ~