德意志银行助力路特斯科技与LCAA完成合并交易并成功登陆纳斯达克

2024-02-29 11:00:00 · 德意志银行DeutscheBank

全球专注豪华电动车的行业领导者路特斯科技有限公司(“路特斯科技”)于2024年2月23日在纳斯达克证券交易所正式挂牌交易，股票代码“LOT”。

此前，路特斯科技与隶属于全球消费品私募投资公司L Catterton的特殊目的收购公司L Catterton Asia Acquisition Corp(“LCAA”)于2024年2月22日完成企业估值61亿美元的业务合并。德意志银行集团(以下简称“德意志银行”)担任本次交易的独家财务顾问、资本市场顾问、PIPE融资配售代理及存托银行。

路特斯科技的合并交易为迄今为止最大的中国特殊目的收购公司合并交易，同时也是2021年中旬以来市值最大的中概股美国上市。

自交易宣布以来，路特斯科技已通过公共股权私募投资(“PIPE”)及可转换债券获得来自全球投资者、现有股东和战略合作伙伴超过8.8亿美元的融资承诺，这是自2023年1月以来特殊目的收购公司相关交易获得的最大规模融资之一。

Lotus品牌于1948年在英国创立，是标志性豪华跑车品牌，拥有超过75年的赛道基因和竞速底蕴。时至今日，在吉利的全球资源加持下，路特斯科技致力于在2028年暨品牌创立80周年之际成为领先的可持续发展豪华纯电智能出行提供者。作为全球首个预期在2027年前实现100%全线产品电动化的传统豪华汽车品牌，路特斯科技已推出首款纯电动超跑SUV Eletre及纯电超跑GT Emeya。随着Eletre和Emeya的交付，路特斯科技规划未来两年再推出两款纯电车型。

在纳斯达克的上市将为路特斯开发新一代汽车技术注入强大动力，为其扩大全球分销网络提供有力支持，推动完成其在2025年前将全球门店数量从约200家提升至300家的目标。

此次交易彰显了德意志银行强大的的跨区域协作能力。通过中国、美国、英国和德国的行业部门、股票资本市场部、及并购部门之间的紧密合作，德意志银行为路特斯科技提供了定制化的咨询服务，顺利完成了这一复杂的跨区域交易。

与此同时，德意志银行强大的全球市场推介能力，特别是在亚洲、美国和欧洲、中东和非洲地区广泛的投资者覆盖为交易提供了成功保障。此外，德国基因奠定了德意志银行在汽车行业的专长，作为全球首屈一指的汽车行业投行，德意志银行自2021年以来已为24笔电动汽车行业相关交易提供顾问服务，交易累计总金额高达730亿美元。

作为领先的全球性银行，德意志银行拥有覆盖全球主要资本市场的资源网络，致力于为中国企业的海外上市提供涵盖投资银行、企业银行和财富管理在内的一站式金融服务。

德意志银行在协助亚洲企业美国上市领域保持强劲势头，近期备受瞩目的交易还包括去年12月震坤行集团6,900万美元ADR首次公开发行(2023年市值最大的中概股首次公开发行)，以及今年2月Amer Sports14亿美元的首次公开发行。与此同时，德意志银行也是为中资企业提供美国存托凭证托管服务最大的银行之一。