中信证券助力印度领先基建企业IRB成功发行美元债
2024年2月29日，IRB Infrastructure Developers Limited（以下简称IRB，BSE:532947 / NSE: IRB）成功定价8年期、5.4亿美元的高级抵押债券，中信证券担任联席簿记管理人。
IRB是印度国内最大的私营收费公路运营商，深耕印度道路和高速公路基础设施行业四十多年。本次发行为IRB第二次发行美元债，由于IRB市值及资产等各项指标表现良好，本次发行采用投资者友好的直发结构，结构更为优化。IRB拥有穆迪Ba1（稳定展望）和惠誉BB+（稳定展望）的主体评级，本次发行的债项评级为穆迪Ba2和惠誉BB+。
中信证券利用全球投资者覆盖优势，邀请众多国际以及中资投资者参与本次路演，包括于新加坡和香港举行的实地路演，以及与欧洲和美国投资者的多场线上会议交流，约120家国际投资者踊跃参加。发行簿记吸引了170余家高质量投资者踊跃参与，涉及银行、资管、基金、保险等机构，全日峰值超20亿美元，超额认购倍数达3.70倍，最终定价在初始价格指引基础上收窄37.5基点，为IRB后续的国际资本市场融资打下坚实基础。
关于IRB
IRB是一家专注于基础设施开发的上市公司，主攻道路和高速公路领域。IRB是印度最大的私营收费公路运营商，市值约为48亿美元。IRB在印度12个邦拥有多元化的业务，其运营和在建项目涵盖约15,500公里车道和96亿美元的资产规模，其中包括备受赞誉的孟买-浦那高速公路（Mumbai Pune Expressway）。
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