法國安盛集團旗下資產管理公司AXA Investment Managers（AXA IM）宣佈，收購美國私募股權投資機構W Capital
近日，安盛投資管理公司（AXA IM）宣佈已達成協議收購W Capital Management LLC（也稱為W Capital Partners或“WCP”），這是一家總部位於美國的私募股權公司，專門從事GP主導的直接二級投資。WCP將加入AXA IM Prime（“Prime”），AXA IM是一家全面整合的私人市場投資解決方案提供商，包括私募股權、私人債務、基礎設施和對沖基金。
W Capital Partners成立於2001年，是向私募股權普通合夥人（“GPs”）提供二級市場流動性解決方案的先驅。通過這筆交易，AXA IM確認了其在不斷增長和發展的私募股權二級市場領域進一步多元化其私募市場產品的雄心。2023年，私募股權二級市場的融資額超過850億美元，交易額達到1110億美元1 .
此外，AXA IM Prime將加強其在北美的業務，包括美國，美國是二級市場投資的最重要地區之一，WCP將受益於美國和全球的額外風險敞口和交易流。
在進行收購的同時，憑藉WCP團隊已有的投資記錄，安盛向WCP的二級市場投資戰略投入了2億美元。
安盛國際集團執行主席馬爾科·莫雷利，說道:“我們很高興能與W Capital Partners合作，該公司在美國久負盛名，並以其強大的專業知識而聞名。這是一個獨特的機會，可以為我們的客戶提供新的價值創造來源，同時擴大WCP的平臺。”
帕斯卡爾·克裏斯托裏, 安盛集團首席執行官，補充道:“此次收購是AXA IM Prime的又一重大舉措。自2022年成立以來，我們的願景是成為全球領先的全方位服務資本解決方案提供商，為快速增長的私人市場提供全球定位服務。我們已將GP主導的直接二級市場確定為我們私人股本產品組合的關鍵戰略，並一直在尋找一種將創造力、估值技能和結構專業知識的適當水準結合起來的方法。我們在W Capital Partners找到了完美的合作夥伴，並對這一新的聯盟感到興奮，這將為我們的客戶帶來差異化和高價值的投資策略”。
大衛·沃希特，W Capital Partners的管理合夥人和聯合創始人，說道:“我們很高興加入AXA IM Prime。作為GP主導和直接二級市場的先驅，這種合作關係將使我們能夠在更大範圍內提供我們為GP合作夥伴和投資者努力發展的關係和結構專業知識。憑藉共同的文化和願景，我們期待與Prime團隊密切合作，在我們快速增長和高度創新的市場中提供一系列解決方案。”
交易的完成取決於慣例成交條件，預計將在Q2 2024年期間進行。
關於AXA IM Prime
AXA IM Prime於2022年推出，是AXA IM的私人市場推動者和對沖基金平臺，管理著€350億美元的資產 截至2023年12月底。它通過私募股權、基礎設施股權、私人債務和對沖基金的一級、二級和共同投資，提供全球和多元化的私人市場解決方案。
作為主要投資者和普通合夥人，AXA IM Prime對客戶需求有著深刻的理解，並為投資界提供差異化的全球視角。它旨在為客戶創造可持續的價值，整合ESG實踐並鼓勵行業內的ESG最佳實踐。
關於W資本合夥公司
W Capital Partners ('WCP ')成立於2001年，是一家GP解決方案二級投資者，為市場領先的私募股權支持的公司提供二級流動性解決方案。WCP的GP解決方案戰略包括(I)以少數股權資本重組或直接股份購買形式構建的直接二級市場，以及(ii)以延續基金或與GP合作夥伴合作的定制工具形式構建的GP主導的二級市場。WCP管理著19億美元(截至2023年12月底)的監管資產，擁有多元化的投資組合，包括收購階段、中端市場階段和成長股階段的公司，由廣泛的GP贊助商提供支持。
WCP受益於作為GP解決方案提供商的專門戰略，該解決方案提供商擁有良好的聲譽、長期團隊以及在高增長GP主導的二級市場中二十年的經驗。領先的普通合夥人正在利用二級市場來管理回報，改善基金層面的現金流，並增加其投資組合公司持有期的靈活性。WCP力求創新，善於提供一系列最適合各種情況和GP贊助商合作夥伴目標的交易結構。
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