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前瞻未来收购市场，阿布扎比财富基金ADQ发行美元计价债券

2024-05-03 15:25:45 · Middle East Bridge

阿布扎比主权财富基金ADQ首次发行的美元计价债券吸引了投资者的强烈兴趣。该基金将分两批发行，使其能够在发行前收紧价格指引。

资本市场刊物IFR报导称，在格林尼治标准时间约130000时的近100亿美元订单中，五年期公债的价格指引较美国公债高85 - 90个基点，10年期公债的价格指引较美国公债高95 - 100个基点，较初步预估更为严格。

阿布扎比石油公司完全由阿布扎比政府所有，阿布扎比政府持有这个海湾国家90%以上的石油储备。阿布扎比石油公司上周发行了50亿美元的债券，三年来首次重返全球债券市场。

根据一份债券招股说明书，该基金已从阿布扎比政府获得2870亿迪拉姆(781.5亿美元)的资金，主要以公司所有权权益和贷款资产的形式，以及1440亿迪拉姆(392.1亿美元)的股权投资资金。

摩根士丹利周二在一份报告中写道:“阿布扎比的雄心显然是培育一个更加多元化的企业/准主权部门，我们应该预计，与此相关的综合设施将发行更多债券。”

“鼎立…持有一些传统上在酋长国扮演重要角色的实体的股份，同时在过去几年里也开始了更大规模的收购狂潮。”

花旗集团(Citigroup)、法国农业信贷银行(Credit Agricole)、第一阿布扎比银行(First Abu Dhabi Bank)、高盛国际(Goldman Sachs International)、汇丰银行(HSBC)和渣打银行(Standard Chartered)被授权为ADQ债券的联合全球协调人和积极簿记行。

主权财富基金

阿布扎比

摩根士丹利

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前瞻未来收购市场，阿布扎比财富基金ADQ发行美元计价债券

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阿布扎比主权财富基金ADQ首次发行的美元计价债券吸引了投资者的强烈兴趣。该基金将分两批发行，使其能够在发行前收紧价格指引。

资本市场刊物IFR报导称，在格林尼治标准时间约130000时的近100亿美元订单中，五年期公债的价格指引较美国公债高85 - 90个基点，10年期公债的价格指引较美国公债高95 - 100个基点，较初步预估更为严格。

阿布扎比石油公司完全由阿布扎比政府所有，阿布扎比政府持有这个海湾国家90%以上的石油储备。阿布扎比石油公司上周发行了50亿美元的债券，三年来首次重返全球债券市场。

根据一份债券招股说明书，该基金已从阿布扎比政府获得2870亿迪拉姆(781.5亿美元)的资金，主要以公司所有权权益和贷款资产的形式，以及1440亿迪拉姆(392.1亿美元)的股权投资资金。

摩根士丹利周二在一份报告中写道:“阿布扎比的雄心显然是培育一个更加多元化的企业/准主权部门，我们应该预计，与此相关的综合设施将发行更多债券。”

“鼎立…持有一些传统上在酋长国扮演重要角色的实体的股份，同时在过去几年里也开始了更大规模的收购狂潮。”

花旗集团(Citigroup)、法国农业信贷银行(Credit Agricole)、第一阿布扎比银行(First Abu Dhabi Bank)、高盛国际(Goldman Sachs International)、汇丰银行(HSBC)和渣打银行(Standard Chartered)被授权为ADQ债券的联合全球协调人和积极簿记行。

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