亮點不斷 熊貓債首單持續落地
蒙商銀行首筆 對境外銀行主體發行熊貓債首次投資嘗試
6月12日，蒙商銀行成功完成首次對境外銀行機構德意志銀行的主動授信工作，落地首筆熊貓債投資，投資金額1億元。
全球化工巨頭巴斯夫集團首次發行熊貓債
2024年6月7日，由巴斯夫愛爾蘭指定活動公司作為發行人、巴斯夫歐洲公司作為擔保人的“24巴斯夫MTN001BC”成功發行，中誠信國際信用評級有限責任公司為巴斯夫歐洲公司、巴斯夫愛爾蘭指定活動公司以及“24巴斯夫MTN001BC”提供了評級服務。此次巴斯夫集團在銀行間市場以公開發行債券的方式募集人民幣20億元，發行利率2.39%。
創興銀行成功發行境內發行利率最低熊貓二級資本債
2024年6月6日，創興銀行有限公司在全國銀行間債券市場成功簿記發行2024年第一期人民幣二級資本債券（熊貓二級資本債）。本期債券發行規模為25億元人民幣，期限10年（5+5年），票面固定年利率為2.93%，債券評級AAA，主體評級AAA，為境內發行利率最低的熊貓二級資本債。
世界豪華酒店集團香格里拉集團首次發行熊貓債
中匈聯合聲明：繼續合作發行綠色主權熊貓債
5月9日，中匈聯合聲明宣佈：雙方將進一步深化金融合作，鼓勵兩國金融機構為貿易和投資合作提供融資支持和金融服務，進一步挖掘在綠色金融等領域的合作潛力，繼續合作發行綠色主權熊貓債。
北京控股首次成功發行10年期熊貓債
4月12日，北京控股10年期熊貓債在境內銀行間市場成功定價發行。
本次發行是北京控股首次發行10年期熊貓債，也是銀行間市場自2019年以來首筆非金融企業10年期熊貓債，創下全市場多項市場紀錄。
十年期非金融企業熊貓債最低票面利率、銀行間十年期境外主體中期票據單期最大規模、境外主體在境內市場同期限同品種最低發行利率、境外主體在境內市場同期限同品種單期最大規模、境外主體在境內債券市場最長期限、境外主體在境內市場同期限同品種最高全場倍數。
法國農業信貸第七次發行熊貓債
法國農業信貸銀行(Crédit Agricole S.A.)於2024年4月17日成功定價25億元人民幣高級優先債券。作為首家發行熊貓債的全球系統性重要銀行和熊貓債市場常態化發行人，法國農業信貸銀行自2019年啟動首筆熊貓債發行計畫以來, 已連續七次發行累計募資85億元人民幣。
德意志銀行成功發行2018年以來最大規模金融機構熊貓債
4月11日，德意志銀行集團(“德意志銀行”)宣佈已成功完成第三期熊貓債券發行，發行金額30億元人民幣，期限2年，為高級優先順序債券。
這是自2018年以來金融機構所發行的最大規模熊貓債。本次發行所募集資金淨額將用於德意志銀行的一般公司用途，支持銀行的相關業務活動和發展。
浙江省屬國企首單熊貓債發行 利率創市場新低
3月25日，浙能集團旗下浙江能源國際有限公司在中國境內成功發行浙江省屬國企首單熊貓債。首期熊貓債發行5億元人民幣，期限3年，票面利率2.6%，創非金融機構同期限熊貓債發行利率歷史最低。
新創建集團成功發行首單港資綜合企業發行的倉儲物流綠色熊貓債券
2024年3月21日，新創建集團成功發行2024年度第一期綠色中期票據（債券通）（「綠色熊貓債券」），此為首單港資綜合企業發行的倉儲物流綠色熊貓債券。
凱德投資成功發行首單人民幣可持續發展掛鉤熊貓債
今年3月，凱德投資通過旗下子公司成功發行首單10億元人民幣可持續發展掛鉤熊貓債，這也是首單由新加坡企業發行的可持續發展掛鉤熊貓債。
內蒙古地方法人金融機構首單投資熊貓債
3月5日，內蒙古銀行成功投資亞洲基礎設施投資銀行可持續發展債券框架下熊貓債人民幣1.1億元，創內蒙古地方法人金融機構在該領域投資的首單記錄。
多邊開發機構首筆 新開發銀行 成功發行熊貓債
2024年1月31日，新開發銀行 (NDB) 在中國銀行間債券市場成功發行60億元人民幣熊貓債，期限5年，票面利率2.66%。該筆債券是整個熊貓債券市場迄今發行的最大規模的5年期債券，也是2024年多邊開發機構在華髮行的第一筆熊貓債券。截至目前，新開發銀行累計發行的熊貓債券總額達到475億元人民幣。
UDF@zhouyhi 整理自蒙商銀行等
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