人民币业务新突破 工行三家机构联动完成中东欧首笔点心债发行
近日，工银奥地利与工银亚洲、工银欧洲联动，成功完成中东欧某银行3亿人民币点心债私募发行。该发行人为中东欧最大商业银行，也是工行牵头设立的“一带一路”银行间合作机制（BRBR）的重要成员。在中东欧区域内实现了人民币业务新突破。
在获悉客户潜在发行计划后，工银奥地利、工银亚洲、工银欧洲组成联合营销团队，第一时间与客户展开沟通，从工行整体能力展示着手，围绕点心债发行开展多角度分析、评估，协同设计发行方案。工商银行在发债过程中所体现出的专业、严谨和高效，赢得了客户的高度评价。
该业务是中东欧发行人首次发行点心债。经过紧密配合，工银奥地利、工银亚洲、工银欧洲三方联动，完成了首笔债务资本市场业务合作，以人民币业务为抓手，以集团联动为手段，提升了重点客户粘性、拓展了服务能力。
工银亚洲是工商银行境外旗舰机构，也是香港系统性重要银行之一。工银欧洲总部位于卢森堡，致力于服务中欧经贸合作，在法国、比利时、荷兰、意大利、西班牙、波兰设有6家分行，并在希腊设立代表处。工银奥地利是工商银行在奥设立的全资子公司，成立于2019年，积极支持中国-中东欧经贸往来，并稳步拓展中东欧市场的金融服务。
点心债
广义点心债即离岸人民币债券，指中国大陆境外发行的，以人民币计价，定期获得利息、到期归还本金及利息皆以人民币支付的债券。起初仅在中国香港发行，随后拓展至新加坡、伦敦、卢森堡等其他地方，狭义的点心债仅指在香港市场发行的离岸人民币债券。
关于“点心债”这个名字的来源，主流说法认为，点心为香港颇具代表性的食物，而点心债发行初期单笔规模较小且年期较短，如港式点心“小巧精致”。
点心债发展历程
自2007年以来，伴随政策对点心债发债主体的逐步放开，点心债规模经历两次明显扩容：
1）2007-2014 年，市场起步逐步发展壮大。
2007年6月，中国人民银行联合国家发展改革委员会制定了《境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券管理暂行办法》，允许境内金融机构在香港进行人民币债券发行。同年，国家开发银行首次在香港发行50亿元离岸人民币债券，标志着点心债的诞生。
2010年2月，香港金融管理局宣布香港和海外金融机构以及企业可以在香港发行人民币债券，标志着发行主体范围扩大至境外。
2012年5月，国家发展改革委发布了《关于境内非金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券有关事项的通知》，明确允许境内非金融机构在香港发行人民币债券，实现了境内发行主体的整体放开。叠加境内利率过高，点心债规模连续攀升。
2）2018-至今，重启加速发展态势。
自2018年人民银行与香港金融管理局签署备忘录后，点心债发行量连续6年上升，2023 年点心债发行量接近6000亿元，创历史最高。
请先 登录后发表评论 ~