助力上海全球資管中心建設 2024版《海外資管機構赴上海投資指南》重磅發佈
2020年3月31日，在我國正式取消對證券公司、公募基金管理公司的外資持股比例限制的前一天，上海市基金同業公會發佈全國首部服務海外資管機構的城市官方指南性檔《海外資管機構赴上海投資指南》（中英雙版）（以下簡稱“《指南》”），此後連續三年在第一財經和中國銀行主辦的“上海全球資產管理論壇”上發佈年度修訂版。《指南》聚焦“為什麼選擇中國”，“為什選擇上海”，外資資管機構來華來滬展業涉及的法律法規、監管和稅收政策，基金行業數據等內容；《指南》的推出為來滬、在滬的外資資管機構提供了政策指引和實務指導，受到國內外廣泛關注和積極反響，是助力上海全球資管中心建設的一項重要舉措。
2024年，在中共上海市委金融委員會辦公室、上海證監局、中國證券投資基金業協會的指導下，公會結合最新的政策方向和投資環境，再次對《指南》進行更新修訂。相比前版，2024版《指南》有以下核心亮點：
中國資本市場國際化進程更新
新增香港互認基金管理兩步優化、“滬倫通”存托憑證業務等互聯互通積極措施，對合格境外機構投資（QFII/RQFII）跨境資金管理、合格境內機構投資者（QDII）投資額度、人民幣跨境支付系統（CIPS）業務、銀行間債券市場債券回購業務作了進一步擴充。同時，中國吸引外商直接投資情況、資管行業整體規模、公募及私募基金管理規模等相關數據更新至2023年度。
監管政策和自律規則更新
新增與補充2023年至2024年上半年的資管行業監管政策和自律規則。如：《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（新《國九條》）；上海市人民政府辦公廳印發的《關於進一步促進上海股權投資行業高質量發展的若干措施》；中國證券投資基金業協會發佈的《私募投資基金登記備案辦法》、《私募投資基金備案指引》、《私募證券投資基金運作指引》等優化私募基金登記備案、規範投資運作相關的自律規則；
創新引領，智慧啟航
2023至2024年，上海優化營商環境7.0版行動方案發佈、上海綠色金融服務平臺上線、臨港新片區數據跨境服務中心啟用，在政策層面和基礎設施建設上不斷賦能上海金融對外開放。過去一年，上海持牌金融機構總數增加到1771家，外資占比超30%；兩家獲批外商獨資公募——聯博基金、安聯基金全部落地上海展業；截至2024年6月底，已有92家境內外知名投資機構參與上海合格境外有限合夥人（QFLP）試點；63家參與合格境內有限合夥人（QDLP）；中國證券投資基金業協會登備案記的35家外資私募證券投資基金管理人有29家落戶上海。
上海基金行業數據更新
截至2024年6月底，上海公募及私募管理人數量、產品數量、管理基金規模均為全國第一；上海轄區的公募基金管理機構有76家，據上海市基金同業公會統計的公募基金產品數量為4724只，總管理規模為14.82萬億元，公募規模為11.39萬億元；上海的私募管理人共有3842家，管理基金數量4.35萬只，管理基金規模4.92萬億元。此外，96家百億證券類私募中，坐落於上海的有46家，占比為48%，數量為全國第一。
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