票面利率創全國地方國企點心債歷史新低 知識城集團首單點心債券成功定價
2025年7月29日，知識城集團首單點心債券成功定價，規模14億人民幣，期限3年期，票面利率2.65%。本次點心債發行市場反響熱烈，峰值訂單近5倍，最終票面利率創全國地方國企點心債歷史新低。
集團精准捕捉發行窗口，定價當天獲得市場投資人的廣泛關注和踴躍認購，開簿1小時訂單倍數超2倍，開簿2小時訂單倍數超3倍，峰值訂單近5倍。得益於市場投資人的高度認可和扎實的基石訂單支撐，本次發行最終定價較初始價格指引大幅收窄達65個基點，創下全國地方國企點心債最低票息記錄，有效控制融資成本。
點心債，又稱
“離岸人民幣債券”，是指在中國大陸以外地區發行的、以人民幣計價的債券。“點心債”這一名稱最早是在2010年10月，由港媒引述渣打銀行的一份報告被提起。因其形容精准、形象，而迅速得到投資界的廣泛認同，成為香港金融圈的術語之一。由於初期單筆發行規模較小，如同點心一樣小巧，所以被市場稱為“點心債”。
在美聯儲開始進入加息週期後導致中資美元債的發行成本升高，境內發行人為降低融資成本從美元債融資開始逐漸轉向以點心債為主的離岸人民幣債進行融資。
近期點心債發行情況
2025年7月23日，中國蒙牛乳業有限公司（股份代號：2319.HK，以下簡稱“蒙牛乳業”或“公司”）成功完成20億人民幣5年期及15億人民幣10年期高級無抵押境外可持續發展離岸人民幣債券的發行。本次發行標誌著蒙牛乳業時隔5年後再次成功發行境外高級債券，也是公司更新境外可持續融資框架後的首筆可持續債券發行。
近日，湖北科投旗下武漢光穀產業投資有限公司成功完成首筆境外點心債券發行，規模達10億元人民幣，
票面利率3.2%
刷新了湖北省點心債融資成本最低紀錄。
7月18日，九江市工業發展集團有限公司下屬子公司九江市工發產業投資有限公司成功發行5.3億元點心債，票面利率2.90%，創江西省內點心債歷史最低票面利率！
6月25日，光穀金控集團成功發行20億元離岸人民幣債券（點心債）本期債券票面利率3.5%，是光穀金控集團積極回應國家“走出去”戰略、優化融資結構的重要舉措。
2025年6月3日，中信銀行(國際)成功協助香港特別行政區政府完成80億元離岸人民幣債券發行。
這些發行不僅為發行人提供了多樣化的融資管道，有效降低了融資成本，還進一步優化了發行人的融資結構。離岸人民幣市場的流動性優勢，實現更高效的資本配置，有助於發行人規避匯率風險。
來源：知識城集團
請先 登錄後發表評論 ~