票面利率创全国地方国企点心债历史新低 知识城集团首单点心债券成功定价
2025年7月29日，知识城集团首单点心债券成功定价，规模14亿人民币，期限3年期，票面利率2.65%。本次点心债发行市场反响热烈，峰值订单近5倍，最终票面利率创全国地方国企点心债历史新低。
集团精准捕捉发行窗口，定价当天获得市场投资人的广泛关注和踊跃认购，开簿1小时订单倍数超2倍，开簿2小时订单倍数超3倍，峰值订单近5倍。得益于市场投资人的高度认可和扎实的基石订单支撑，本次发行最终定价较初始价格指引大幅收窄达65个基点，创下全国地方国企点心债最低票息记录，有效控制融资成本。
点心债，又称“离岸人民币债券”，是指在中国大陆以外地区发行的、以人民币计价的债券。“点心债”这一名称最早是在2010年10月，由港媒引述渣打银行的一份报告被提起。因其形容精准、形象，而迅速得到投资界的广泛认同，成为香港金融圈的术语之一。由于初期单笔发行规模较小，如同点心一样小巧，所以被市场称为“点心债”。
在美联储开始进入加息周期后导致中资美元债的发行成本升高，境内发行人为降低融资成本从美元债融资开始逐渐转向以点心债为主的离岸人民币债进行融资。
近期点心债发行情况
2025年7月23日，中国蒙牛乳业有限公司（股份代号：2319.HK，以下简称“蒙牛乳业”或“公司”）成功完成20亿人民币5年期及15亿人民币10年期高级无抵押境外可持续发展离岸人民币债券的发行。本次发行标志着蒙牛乳业时隔5年后再次成功发行境外高级债券，也是公司更新境外可持续融资框架后的首笔可持续债券发行。
近日，湖北科投旗下武汉光谷产业投资有限公司成功完成首笔境外点心债券发行，规模达10亿元人民币，票面利率3.2%刷新了湖北省点心债融资成本最低纪录。
7月18日，九江市工业发展集团有限公司下属子公司九江市工发产业投资有限公司成功发行5.3亿元点心债，票面利率2.90%，创江西省内点心债历史最低票面利率！
6月25日，光谷金控集团成功发行20亿元离岸人民币债券（点心债）本期债券票面利率3.5%，是光谷金控集团积极响应国家“走出去”战略、优化融资结构的重要举措。
2025年6月3日，中信银行(国际)成功协助香港特别行政区政府完成80亿元离岸人民币债券发行。
这些发行不仅为发行人提供了多样化的融资渠道，有效降低了融资成本，还进一步优化了发行人的融资结构。离岸人民币市场的流动性优势，实现更高效的资本配置，有助于发行人规避汇率风险。
来源：知识城集团
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