工行中東機構“零的突破”：工商銀行首筆主權債券承銷落地沙特
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近日，工商銀行作為唯一中資銀行，以主承銷商身份協助沙特財政部成功發行55億美元公募債券，並在倫敦交易所掛牌上市，這是工行中東機構完成的首筆主權債券承銷；使工商銀行實現中東機構主權承銷“零的突破”。沙特財政部日前成功定價三期共計55億美元公募債券，工行以唯一中資主承銷商身份躋身全球聯席賬簿管理人前列，並推動債券在倫敦交易所掛牌上市，標誌著中資銀行首次在中東主權債務資本市場取得“核心席位”。
過去中資銀行多擔任副主承銷商或基石投資人，此次工行直接獲得“主承銷商”資格，全面負責交易結構設計、價格引導及亞洲訂單募集。
利雅得分行三年前設立沙特代表處，長期對接財政部貸款及流動性管理需求，此次成功獲得承銷委任；迪拜分行依託DIFC牌照，與工銀國際證券共同擔任聯席全球協調人，負責路演材料製作、投資人問答及簿記系統接入；工銀國際作為“離岸投資平臺”，認購債券並帶動香港、新加坡、首爾等地資產管理人聯合下單。
工商銀行已成立覆蓋利雅得、迪拜、多哈、阿布扎比的“中東主權債券工作專班”，儲備项目包括卡塔爾30億美元債券、阿曼銀團貸款及債券組合、摩洛哥綠色熊貓債等，計畫三年內將中東區域主權、准主權及多邊機構債券承銷規模提升至年100億美元，構建中資銀行服務“一帶一路”沿線美元、歐元、人民幣三大幣種的全天候債券走廊。
此次沙特主權債承銷成功，彰顯中資銀行在國際債務資本市場中從參與者向主導者的轉變，不僅具備資金實力，更具備定價能力與標準輸出能力。隨著中東主權融資需求日益多元、綠色及數位化趨勢加速，工商銀行已將“主承銷商”品牌深度嵌入利雅得—迪拜—倫敦一線的中東債務資本市場高地。
來源：工商銀行迪拜國際金融中心分行
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