中资券商“走出去”服务“一带一路”沿线国家的标杆案例 蒙古国家银行成功发行首笔境外美元债
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2025年9月19日，蒙古国家银行（State Bank of Mongolia）在国际资本市场成功完成其首笔境外美元债券的发行，标志着这家蒙古国有商业银行首次亮相全球债市，具有重要里程碑意义。
此次发行的债券为3年期RegS美元债券，总规模为2亿美元，最终定价收益率为8.9%。该债券获得了国际评级机构穆迪授予的B2发行人评级，评级展望为“稳定”，与蒙古国主权评级保持一致。
蒙古国家银行是蒙古国内唯一的国有商业银行，也是该国五大系统性重要银行之一。蒙古政府通过财政部和央行间接持有该行94.29%的股份。该行以零售银行业务为主，在全国设有497家分支机构，服务覆盖全国超过60%的银行客户群体。
本次发行获得了蒙古财政部与中央银行出具的支持函，显示出政府对此次融资的高度重视与信用背书。这也增强了国际投资者的信心，吸引了包括多家知名实钱基金在内的高质量投资者踊跃认购，最终实现了自2012年以来蒙古商业银行美元债券发行的最低收益率纪录。
国泰君安国际担任本次发行的独家全球协调人，这也是该公司首次参与非大中华区域背景发行人的境外债券项目，标志着其在国际化业务拓展方面取得新的突破，被业内视为中资券商“走出去”服务“一带一路”沿线国家的标杆案例。
此次美元债的发行，不仅为蒙古国家银行拓宽了国际融资渠道，也反映出国际资本市场对蒙古金融体系和国家信用的逐步认可，预示着蒙古银行业在全球金融市场中的进一步开放与融合。
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