中国工商银行首次协助科威特财政部成功发行美元公募债券，打造中东资本市场新标杆
本次科威特主权债券采用多期限结构发行，涵盖5年、10年及30年期，各期限定价均位于初始指引利率下端，收窄幅度达20-25个基点，充分彰显国际资本市场对科威特经济基本面及主权信用的高度认可。最终订单簿规模超300亿美元，认购倍数达2.7倍，投资者地理分布遍及亚洲、欧洲、中东及美国，其中亚洲投资者占比达45%，显示中东主权发行人正积极拓展东方资本市场。作为首次参与该业务的中资银行，工商银行通过基石订单及精准的市场推介，为发行成功提供了关键性支持。
科威特财政部作为中东地区最具代表性的主权发行人之一，拥有AA+/Aa2国际主权信用评级，其发债项目历来由高盛、摩根大通等顶级投行主导。工商银行此次脱颖而出，获得联席主承销商委任，充分证明其在中东资本市场的专业能力和品牌影响力已获国际主流发行人认可。目前，工商银行在中东地区已形成"1家子行+3家分行"的网络布局，其中迪拜分行资产管理规模超150亿美元，是中东地区规模最大、业务最全的中资银行。
在本次发行中，工商银行充分发挥集团一体化经营优势，构建"客户营销+承销执行"双中心联动模式：科威特分行作为客户营销前端，依托本地化服务团队深度对接科威特财政部需求，协调发行人路演安排；迪拜分行作为产品中心，依托其作为伦敦金融城授权做市商的资质，统筹债券承销、投资交易及风险管理，为发行人提供涵盖定价策略、投资者沟通、订单管理的全流程服务。两分行紧密协作，在48小时内完成多轮投资者沟通，成功锁定亚洲基石订单超15亿美元，为项目定价奠定坚实基础。
此次发债成功正值中科两国建立战略伙伴关系五周年之际，是落实两国元首关于加强金融合作共识的具体实践。作为科威特财政部首次委任的中资主承销商，工商银行的深度参与不仅为科威特主权融资引入亚洲资本，更推动中东主权发行人积极对接中国市场，提升人民币在国际主权债券领域的使用潜力。
下一步，工商银行将重点布局中东主权财富基金、绿色金融及伊斯兰金融领域，强化与中国主权机构、大型企业的跨境联动，打造"融资+融智"综合服务体系，为服务国家高水平对外开放、促进中科产能合作贡献更大金融力量。
来源：工银全球金融服务
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