中歐基金聯合螞蟻理財智庫等多家機構發布《2022年可持續發展（ESG）投資白皮書》
12月9日，中歐基金聯合螞蟻理財智庫、富達國際共同發佈《2022年可持續發展（ESG）投資白皮書》（以下簡稱“《報告》”），中信證券研究部作為研究支持機構，通過梳理ESG/碳中和投資發展脈絡、公募基金的投資現狀及用戶畫像等多角度，探索ESG/碳中和投資的在國內的發展前景和機遇。
作為聯合國責任投資原則組織（UN PRI）簽署機構成員之一，中歐基金一直是ESG的支持者和踐行者。此次參與《報告》的撰寫和發佈，希望能引導更多優秀資金投向綠色低碳和環保領域，為客戶實現雙重價值。
政策穩步推進碳中和投資盛況空前
隨著雙碳、共同富裕、反壟斷等一系列與ESG理念高度相關的政策發佈，相關產業領域發展進入黃金期。《報告》顯示，截至2022年5月9日，國內機構簽署UNPRI的數量達101家，其中僅2021年新增了33家。
中歐基金於2021年7月正式成為UNPRI簽署機構的成員並身體力行踐行六大負責任投資原則。在投研體系上，中歐基金構建了內部ESG評估體系，通過負面清單、行業優選將ESG納入投資篩選的重要指標，實現ESG理念與價值投資的無縫融合，助力綠色環保、高質量可持續發展再下一城。
中歐基金副總經理許欣表示，作為一家為萬千百姓和機構客戶理財的專業機構，我們有幸目睹和參與了整個社會的進步。有更多企業主體願意承擔社會責任，主動回應社會期待。追求實現雙重價值，大家都源自認同，出自真心。
螞蟻理財智庫秘書長李小軍表示，此次智庫與業內多家代表機構一起，嘗試通過國際化的視角，結合機構的本土實踐案例以及個人投資者的真實回饋，為大家呈現一份多維度且富有特色的ESG行業白皮書。未來，我們也將在“社會層面、用戶層面、機構層面”對ESG始終保持關注與投入，做好相關的投教和產品服務，並期待與各方一起，攜手共創篤定前行，為更好的未來而努力，共赴山海，不負時代。
富達國際自2012年起一直是聯合國責任投資原則 (UN PRI) 的簽約機構。作為淨零碳排放資產管理人倡議成員之一，富達承諾到2050年或更早前實現所有投資組合的淨零碳排放，到2030年或之前將投資組合中的碳排放量在2020年的基準上減半。
作為個人投資者參與投資的主要方式，ESG/碳中和主題基金收穫了個人投資者的青睞。《報告》顯示，根據用戶調研，超90%的受訪者表示聽說過“碳中和/ESG投資，同時有87.57%受訪者表示參與過ESG/碳中和投資，其中有49.74%的受訪者表示購買過相關的主題基金。根據wind數據顯示，截至2022年6月30日，個人投資者持有碳中和公募基金規模合計1466億元，遠高於機構投資者538億元的碳中和公募基金持有規模。
（數據來源：《2022年可持續發展（ESG）投資白皮書》）
在產品佈局上，中歐基金自2020年開始發行與ESG相關的基金產品，包括“中歐責任投資 “和”中歐碳中和 “。此外，中歐基金將旗下”中歐先進製造“的投資方向也從製造業調整為新能源、高端製造，增加了對新能源方向的投資佈局，力爭以專業投資和服務，讓廣大投資者分享綠色經濟發展的紅利。
經驗豐富的價值投資人
除了對行業發展脈絡和現狀梳理外，本次《報告》的另一大亮點是對ESG/碳中和基金用戶開展了調研和帳戶數據分析。通過用戶畫像、帳戶投資行為等維度，發現ESG/碳中和持有人投資經驗相對豐富、投資行為也更趨於理性。
《報告》顯示， 在投資經驗上，ESG/碳中和基金用戶的投資經驗較平臺其他基金用戶更長。《報告》顯示，持有人投資經驗在3年以內的人數比例，碳中和/ESG主題基金均顯著低於平臺平均水準，5年以上的人數比例則顯著高於平臺平均水準。
最後，從持有人的投資行為上可以看出，ESG/碳中和用戶並不熱衷於追漲殺跌，反而傾向於逆勢買入。《報告》顯示，在市場下跌時，碳中和基金的申購訂單是贖回訂單的3.26倍，申購人數是贖回人數的1.31倍，體現出這部分投資者具有並不熱衷於追漲殺跌，反而是逆勢買入，且ESG基金同樣存在相似特徵，市場下跌時的申購訂單和申購人數均多餘於贖回。
（數據來源：《2022年可持續發展（ESG）投資白皮書》）
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