日前，臨港控股成功定價發行天津市首單自貿區離岸債券，發行規模4.6億元離岸人民幣，期限3年，票面利率6.6%。

自貿區債券定位爲在岸的離岸市場債券，是我國債券市場開放發展的重要一環。在中美匯率風險加大和資本市場監管日益趨嚴的環境下，臨港控股充分把握自貿區債券發行的機遇與優勢，與澳交所達成戰略合作，登陸澳門資本市場，結合市場和政策變化，守正創新，成功發行自貿區離岸債券，是落實今年年初天津市副市長朱鵬率團訪問澳門中國企業協會，深化津澳兩地合作發展的一項重要成果。

本次債券發行由臨港控股作爲發行主體，由中達證券、淞港國際證券作爲全球協調人，浙商銀行作爲聯席簿記管理人。在多方共同努力下，最終實現了該項業務的順利落地。同時，本次債券選擇離岸人民幣作爲發行幣種，有效規避了匯率風險，提升了在資本市場上的國際形象，助力了區域招商引資。

該債券的成功發行，標志著臨港控股已具備在境內、境外兩個債券市場的融資能力，彰顯了投資者對于天津港保稅區乃至天津市整體綜合實力及未來發展的認可與信心，爲公司轉型創新發展提供强勁助力。

臨港控股成立于2007年5月，是天津港保稅區臨港區域唯一的投資開發和國有資本投資運營管理主體，現已成爲擁有城市綜合運營服務、海洋經濟、産業新城開發運營、産業金融服務、區域建設開發五大業務板塊的綜合性地方國有企業集團。截至2022年末，公司注册資本金187.11億元，資産總額1064.75億元，擁有全資及控股企業37家，國內公開信用評級爲AA+。今年一季度，在天津港保稅區黨委和管委會的領導下，臨港綜保區高水平規劃推進，中海油環渤海新能源有限公司等多家企業落戶臨港區域，臨港控股搶抓機遇，全力謀劃各板塊業務拓展、創新經營，營業收入預計實現20.9億元，較2022年同比實現大幅增長，打贏了年度首戰，實現了一季度“開門紅”。

相比較境外美元債券，自貿債具有若干優勢。自貿債的幣種主要以人民幣爲主要交易貨幣，同時也包括美元、港幣、歐元等。因此更容易幫助債券發行人規避匯率波動帶來的風險。自2022年下半年美元不斷加息以來，越來越多的境內中資債券發行人選擇自貿債作爲他們境外融資的工具。

以下爲UDF編者整理的今年以來自貿區離岸債發行情况，希望能幫助讀者瞭解離岸債情况。

交銀國際助力中國信達（香港）成功發行15億元人民幣高級無抵押自貿區離岸債券

5月18日，交銀國際作爲牽頭全球協調人助力中國信達（香港）控股有限公司成功發行3年期15億元人民幣高級無抵押自貿區離岸債券（明珠債），票面及發行收益率3.7%。該筆債券是信達香港首筆明珠債。

廣西首單自貿區離岸人民幣債券在澳交所上市交易

5月份，廣西北部灣銀行通過開立備用信用證助力桂林經開投資控股有限責任公司，成功發行廣西首單自貿區離岸人民幣債券在澳交所上市交易，發行規模一億元人民幣，期限三年。該筆備用信用證業務也是廣西首筆地方法人銀行備用信用證擔保離岸債券業務，有效助力廣西企業“走出去”，離岸資金“引進來”。

九龍江集團成功發行13.7億元自貿區離岸人民幣債券

2023年5月，九龍江集團成功發行自貿區離岸人民幣債券，發行規模13.7億元，期限3年，發行利率4.28%。本次自貿區離岸人民幣債券發行創福建省歷史最大發行規模、最低發行利率，爲集團全方位推進高質量發展，助力漳州加快建設現代化濱海城市提供堅實的資金保障。

成都新津區首筆自貿區離岸人民幣債券成功發行

2023年5月19日，成都新津城市産業發展集團有限公司7.07億人民幣備證自貿債券在中華（澳門）金融資産交易股份有限公司（MOX）成功上市交易。發行期限爲3年，票面利率爲3.80%。

通商助力龍騰水利在澳交所成功發行上海自貿區離岸債券

2023年4月，成都市龍騰水利開發有限公司在澳門交易所募集發行5.297億3年期上海自貿區離岸人民幣債券，爲綿陽市商業銀行首筆備證自貿區債券，創2023年以來西南地區備證發行明珠債規模最大記錄。

蓉城控股在澳交所成功發行上海自貿區離岸債券

2023年3月15日，桂陽縣蓉城控股集團有限公司在澳門交易所超募發行2.78億人民幣上海自貿區離岸債券，該債券創下湖南省區縣級票面利率最低記錄。

贛州南康發控集團成功發行上海自貿區離岸債券

今年4月，贛州市南康區發展投資控股集團有限公司發行金額爲4.3億元人民幣、票面利率爲5%的上海自貿區離岸債券（簡稱“本次發行”），該筆債券于2023年4月3日在中華（澳門）金融資産交易股份有限公司（MOX）成功上市。

涪發集團成功發行首筆純信用自貿區離岸人民幣債券

2023年3月3日，重慶市涪陵實業發展集團有限公司在新加坡交易所挂牌，成功發行16億元自貿區離岸人民幣債券，期限三年、利率4.9%，成爲中西部地區單筆純信用發行規模最大的自貿區債券。涪發集團由此獲得了中誠信國際（境內評級）AA+以及中誠信亞太（國際評級）BBBg+，體現了國際評級機構對企業發展前景充滿信心。

株洲國資投控集團發行3.5億人民幣自貿區離岸債

近日，株洲市國有資産投資控股集團有限公司發行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿區離岸債。

海通證券成功發行全國首單券商上海自貿區離岸債券

2023年4月，海通證券成功發行全國首單券商上海自貿區離岸債券（明珠債），是全國首單應用中央結算公司區塊鏈數字債券發行系統的明珠債，發行規模40億元，期限3年，發行利率3.4%，由海通銀行、海通國際等擔任聯席全球協調人，通過集團跨境業務聯動，助力公司拓展融資渠道、降低融資成本、創新融資品種、優化負債結構。

廣開控股成功發行13.7億元離岸人民幣自貿區綠色債券

2023年3月31日，廣州開發區控股集團有限公司成功定價發行人民幣13.7億元三年期高級無抵押綠色自貿區債券（“明珠債”），票面利率3.98%，于新加坡及澳門交易所上市。本筆債券不僅是廣東省內首單于澳門、新加坡兩地挂牌上市的綠色“明珠債”，亦創下今年來全國區屬國企自貿區“明珠債”發行利率最低發行記錄，幷創廣東省自貿區“明珠債”發行歷史最低利率。

中信建投國際助力無錫市交通産業集團有限公司成功發行15億人民幣自貿區離岸債券

本次項目中，中信建投國際作爲獨家評級顧問，協助無錫交産獲得兩大國際評級機構-惠譽BBB+、標普BBB的雙投資級評級，展望均爲穩定。無錫交産獲得全國地級市國企最高國際評級，無錫市企業最高國際評級，成爲全國唯一的地級市國企獲得惠譽標普雙投資級評級，標志著公司綜合實力和發展前景獲得國際資本市場的高度肯定。

這筆自貿區債是公司時隔兩年在國際資本市場再次亮相，在發行前，中信建投國際協助公司與自貿區債券投資人充分溝通，配合公司引導投資人價格預期，爲後續成功定價奠定了堅實的基礎。本次發行的票面利率爲3.98%，較初始價格指引4.20%區間下滑了22個基點，本次發行是江蘇省最大規模、無錫市屬平臺首筆明珠債，創江蘇省境外上市明珠債同年期最低發行利率。本次發行提升了公司的國際形象和知名度，更體現了國內、國際資本市場對公司發展的認可與信心。

福建省最大規模自貿區離岸債券落地漳州

4月24日，漳州市九龍江集團有限公司成功發行13.7億元人民幣自貿區離岸債券（明珠債），票面利率4.28%，創下福建省自貿區離岸債券最大發行規模、最低利率。該債券由興業銀行漳州分行聯動興業銀行香港分行承銷發行。

光銀國際助力滁州經開成功定價自貿區離岸債券

近日，光銀國際作爲聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，成功助力滁州經濟技術開發總公司定價6.6億人民幣3年期中國（上海）自由貿易試驗區離岸債券。債券將于中華（澳門）金融資産交易股份有限公司上市。

光銀國際助力青島城投成功定價自貿區離岸債券

近日，光銀國際作爲聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，成功助力青島城市建設投資（集團）有限責任公司定價7億人民幣3年期中國（上海）自由貿易試驗區離岸債券。青島城投主體評級爲惠譽BBB+，聯合國際A，展望均爲正面。債項評級亦爲聯合國際A。債券將于新加坡交易所上市。

涪陵發展集團發行自貿區離岸債券

重慶市涪陵實業發展集團有限公司于2023年3月3日成功發行3年期16億元人民幣自貿區離岸債券，票面利率4.9%，在新加坡交易所上市。涪陵發展集團本次發行自貿區離岸債券創中西部地區單筆純信用自貿區債券最大規模。

越秀房托成功發行15億元自貿區離岸人民幣債券，票面利率僅4.15%

越秀房地産投資信托基金連同越秀房托資産管理有限公司（作爲越秀房地産投資信托基金管理人，或「房托基金管理人」），欣然宣布，于 2023 年 3 月 17 日成功發行 15 億元 3 年期自貿區離岸人民幣債券，票面利率僅4.15%。

攀枝花國投集團成功發行攀枝花市首單自貿區離岸債券

2023年3月24日，攀枝花市國有投資（集團）有限責任公司以攀枝花攀西科技城開發建設有限責任公司爲主體成功定價發行攀枝花市首單自貿區離岸債券（明珠債），發行規模3億元人民幣，期限3年，票面利率3.8%，認購倍數2.3倍。

中信建投國際助力中航國際融資租賃有限公司成功發行11億元綠色自貿區離岸債券

中信建投國際在本次發行中協助公司捕捉了良好的市場窗口，建議公司采用了最優的定價策略，協助公司在2023年3月28日成功定價了3年期11億元綠色自貿區離岸債券。中航租賃此次發行募集資金將全部用于穆迪綠色框架下用途，獲得了中資企業在穆迪SQS2綠色框架評分的最好成績，是公司積極推動發展綠色轉型、實現綠色産業和金融服務深度結合的一次重要實踐。

本次發行受到衆多優質投資者的高度關注，債券最終在3.75%的水平定價，爲國內央企融資租賃公司的首單綠色“明珠債”。中信建投國際在本次發行中采取了有效的市場推介及發行策略，貢獻獨家訂單，爲簿記成功創造動力，助力公司成功完成本次發行。此次發行有效保障了公司的資金需求，保持了公司境外融資渠道的暢通，再次展現了中航國際融資租賃有限公司在國際債券市場的良好形象，也彰顯了公司順應國家發展戰略、開拓可持續發展與金融創新的積極姿態。

海通證券、上海銀行助力全國首單央企融資租賃公司綠色自貿區離岸債券落地

近日，海通證券作爲總協調人、海通證券子公司海通銀行、上海銀行子公司上銀國際作爲聯席全球協調人、海通國際作爲綠色結構顧問及聯席全球協調人，助力中航國際融資租賃有限公司成功發行全國首單央企融資租賃公司綠色自貿區離岸債券（明珠債），發行規模人民幣11億元，期限3年，票面利率3.75%，募集資金主要用于符合可持續融資框架的相關綠色租賃項目。

蘇州吳中文旅集團成功發行自貿區離岸債券

2023年3月30日，錦天城作爲承銷商境內律師，助力蘇州市吳中文化旅游發展集團有限公司成功發行2億元人民幣3年期自貿區離岸債券，票面利率爲4.4%，創2023年江蘇省AA主體評級3年期自貿區離岸債券票面利率新低。

德陽發展控股集團有限公司成功發行5.5億元人民幣自貿區債券

德陽發展控股集團有限公司于2023年3月在中國上海自由貿易試驗區成功發行5.5億元人民幣自貿區債券（二期），債券票面利率爲4.80%，惠譽主體評級爲BBB- 穩定。

航空工業租賃成功發行綠色自貿區離岸債券

3月28日，航空工業租賃果斷把握市場窗口、精准制定發行策略，成功定價發行11億元人民幣三年期高級無抵押綠色自貿區離岸債券，不僅是國內央企融資租賃公司的首單綠色“明珠債”，亦是公司首次完成無債項評級發行綠色自貿區離岸債券，彰顯了公司順應國家發展戰略、開拓可持續發展與金融創新的積極姿態。

南寧五象新區建設投資有限責任公司成功發行南寧市首筆自貿區債券

2023年4月17日，南寧五象新區建設投資有限責任公司成功發行全市第一單自貿區離岸人民幣債券，是廣西自貿試驗區內企業首次成功發行自貿區債券，也是2023年南寧市第一單成功發行的境外債券。

贛江新區發行首筆自貿區離岸人民幣債券

2023年5月，南昌臨空經濟區城市建設投資開發集團有限公司成功定價發行4.64億元固定利率、高級無抵押增信債券。這是贛江新區發行的首筆自貿區離岸人民幣債券，募集資金的用途是爲7月到期的中長期離岸債券進行再融資。

此次自貿區離岸人民幣債券發行金額4.64億元，期限3年，票面利率3.6%，在新加坡證券交易所上市交易。“該債券創下江西省同類債券最大發行規模、最低利率，定價當天就有兩倍以上的超額認購。”公司相關負責人介紹，發行自貿區離岸人民幣債券不僅實現了融資方式的創新，也最大限度節省了融資成本。

11億元！航空工業租賃成功發行綠色自貿區離岸債券

3月28日，航空工業租賃果斷把握市場窗口、精准制定發行策略，成功定價發行11億元人民幣三年期高級無抵押綠色自貿區離岸債券，不僅是國內央企融資租賃公司的首單綠色“明珠債”，亦是公司首次完成無債項評級發行綠色自貿區離岸債券，彰顯了公司順應國家發展戰略、開拓可持續發展與金融創新的積極姿態。

濱海投資有限公司成功發行首單自貿區離岸債券

象山縣濱海投資有限公司（Xiangshan County Binhai Investment CO. LTD.，簡稱“象山濱海公司”）通過境外附屬公司蓬瀛國際發展有限公司（Peng Ying International Development Company Limited）作爲發行主體于近期在中華（澳門）金融資産交易股份有限公司（MOX）發行了3.72億元自貿區離岸人民幣債券，證券代碼：G23 蓬瀛 02；本次發行由絲路國際（Silk Road International Capital Limited）擔任全球協調人。

縣城發集團成功發行7.78億元自貿區債券

2023年5月18日，縣城發集團成功發行2023年中國（上海）自貿區債券”，本次發行規模爲7.78億元人民幣，期限爲3年，最終定價票面利率3.70%，創浙江省內同類區縣備證發行自貿區債券歷史最大規模、最低利率的紀錄，爲台州市內備證發行自貿區債券歷史最低利率的記錄。

贛湘發投集團在澳交所成功發行1.2億元人民幣上海自貿區離岸債券

2023年2月14日，江西省贛湘發展投資集團有限公司在澳門交易所成功發行3年期1.2億元人民幣上海自貿區離岸債券，票面利率4.9%，募集資金主要用于境內項目建設等，由九江銀行提供備用信用證。

據瞭解，該筆債券是江西省首單明珠債暨江西省區縣級首單綠色境外債，由贛湘發投集團在上海自貿區發行。自貿區債券是我國債券市場開放發展的重要一環，在發行、交易、結算等方面都具有鮮明特徵，有助于拓寬企業融資渠道、吸引境外投資者參與境內債券投資、促進境內外債券市場的互聯互通，具有較大的市場發展潜力。

交銀國際助力紹興上虞國資成功發行11.3億元人民幣自貿區離岸債券

2月8日，交銀國際作爲聯席帳簿管理人助力紹興市上虞區國有資本投資運營有限公司成功發行11.3億元人民幣高級無抵押自貿區離岸債券（明珠債），期限3年，票面及發行收益率4.95%。發行過程中，交銀國際積極協助公司夯實基石訂單，最終發行收益率較初始價格指導收窄15個基點。

青田縣城市發展投資有限公司成功發行5億元人民幣自貿區債券

青田縣城市發展投資有限公司于2023年3月在中國上海自由貿易試驗區成功發行5億元人民幣自貿區債券，債券票面利率爲3.8%，杭州銀行股份有限公司麗水分行爲本次發行提供備證。本次發行創全國區縣級上海自貿區債券歷史最低票面利率。

淥江集團成功發行第二期上海自貿區離岸債券

2023年4月4日，淥江集團成功發行第二期中國（上海）自由貿易試驗區離岸人民幣債券，創湖南省區縣級平臺累計發行自貿區離岸債券最大規模！

中匯國際證券助力四川省酒業集團有限責任公司成功發行2.10億人民幣自貿區離岸債券

中匯國際證券作爲聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力四川省酒業集團有限責任公司發行3年期、Reg S、2.10億以人民幣計價的自貿區離岸債券，票面利率4.20%。

上海金茂完成首單央企地産自貿區債券

2023年初，上海金茂投資管理集團有限公司發行20.5億人民幣、發行利率4%、債券期限3年期的上海自貿區離岸債券，幷在澳門金交所挂牌上市。本筆發行爲首單央企地産自貿區債，也是非金融企業單筆發行規模最大的自貿區債券，有利于積極推動國家支持優質房企發展的政策，促進房地産市場健康發展。

橫琴首筆離岸人民幣債券在澳門發行

4月28日，珠海華髮投資控股集團有限公司在澳門發行的5億元離岸人民幣債券同步于澳門、盧森堡兩地上市。

該筆債券是澳門債券市場首筆以人民幣計價的非金融類企業債券和首筆利用中、英、葡三語向市場宣布交易、簿記和定價的澳門債券，該筆債券的成功發行和上市，也意味著華髮投控成爲合作區成立以來首家在澳門發行債券的區內企業。

滁州經濟技術開發總公司成功發行第二期上海自貿區離岸債

2023年4月21日，滁州經濟技術開發總公司成功發行第二期上海自貿區離岸債券（“明珠債”），債券發行規模爲6.6億元人民幣，票息利率爲3.45%，創全國範圍內備證增信城投明珠債最低票面利率。債券由公司直接發行，中國工商銀行安徽省分行提供備證，募集資金將用于建設項目和補充流動資金。

日前，臨港控股成功定價發行天津市首單自貿區離岸債券，發行規模4.6億元離岸人民幣，期限3年，票面利率6.6%。

自貿區債券定位爲在岸的離岸市場債券，是我國債券市場開放發展的重要一環。在中美匯率風險加大和資本市場監管日益趨嚴的環境下，臨港控股充分把握自貿區債券發行的機遇與優勢，與澳交所達成戰略合作，登陸澳門資本市場，結合市場和政策變化，守正創新，成功發行自貿區離岸債券，是落實今年年初天津市副市長朱鵬率團訪問澳門中國企業協會，深化津澳兩地合作發展的一項重要成果。

本次債券發行由臨港控股作爲發行主體，由中達證券、淞港國際證券作爲全球協調人，浙商銀行作爲聯席簿記管理人。在多方共同努力下，最終實現了該項業務的順利落地。同時，本次債券選擇離岸人民幣作爲發行幣種，有效規避了匯率風險，提升了在資本市場上的國際形象，助力了區域招商引資。

該債券的成功發行，標志著臨港控股已具備在境內、境外兩個債券市場的融資能力，彰顯了投資者對于天津港保稅區乃至天津市整體綜合實力及未來發展的認可與信心，爲公司轉型創新發展提供强勁助力。

相比較境外美元債券，自貿債具有若干優勢。自貿債的幣種主要以人民幣爲主要交易貨幣，同時也包括美元、港幣、歐元等。因此更容易幫助債券發行人規避匯率波動帶來的風險。自2022年下半年美元不斷加息以來，越來越多的境內中資債券發行人選擇自貿債作爲他們境外融資的工具。

臨港控股成立于2007年5月，是天津港保稅區臨港區域唯一的投資開發和國有資本投資運營管理主體，現已成爲擁有城市綜合運營服務、海洋經濟、産業新城開發運營、産業金融服務、區域建設開發五大業務板塊的綜合性地方國有企業集團。截至2022年末，公司注册資本金187.11億元，資産總額1064.75億元，擁有全資及控股企業37家，國內公開信用評級爲AA+。今年一季度，在天津港保稅區黨委和管委會的領導下，臨港綜保區高水平規劃推進，中海油環渤海新能源有限公司等多家企業落戶臨港區域，臨港控股搶抓機遇，全力謀劃各板塊業務拓展、創新經營，營業收入預計實現20.9億元，較2022年同比實現大幅增長，打贏了年度首戰，實現了一季度“開門紅”。

以下爲UDF編者整理的今年以來自貿區離岸債發行情况，希望能幫助讀者瞭解離岸債情况。

交銀國際助力中國信達（香港）成功發行15億元人民幣高級無抵押自貿區離岸債券

5月18日，交銀國際作爲牽頭全球協調人助力中國信達（香港）控股有限公司成功發行3年期15億元人民幣高級無抵押自貿區離岸債券（明珠債），票面及發行收益率3.7%。該筆債券是信達香港首筆明珠債。

廣西首單自貿區離岸人民幣債券在澳交所上市交易

5月份，廣西北部灣銀行通過開立備用信用證助力桂林經開投資控股有限責任公司，成功發行廣西首單自貿區離岸人民幣債券在澳交所上市交易，發行規模一億元人民幣，期限三年。該筆備用信用證業務也是廣西首筆地方法人銀行備用信用證擔保離岸債券業務，有效助力廣西企業“走出去”，離岸資金“引進來”。

九龍江集團成功發行13.7億元自貿區離岸人民幣債券

2023年5月，九龍江集團成功發行自貿區離岸人民幣債券，發行規模13.7億元，期限3年，發行利率4.28%。本次自貿區離岸人民幣債券發行創福建省歷史最大發行規模、最低發行利率，爲集團全方位推進高質量發展，助力漳州加快建設現代化濱海城市提供堅實的資金保障。

成都新津區首筆自貿區離岸人民幣債券成功發行

2023年5月19日，成都新津城市産業發展集團有限公司7.07億人民幣備證自貿債券在中華（澳門）金融資産交易股份有限公司（MOX）成功上市交易。發行期限爲3年，票面利率爲3.80%。

通商助力龍騰水利在澳交所成功發行上海自貿區離岸債券

2023年4月，成都市龍騰水利開發有限公司在澳門交易所募集發行5.297億3年期上海自貿區離岸人民幣債券，爲綿陽市商業銀行首筆備證自貿區債券，創2023年以來西南地區備證發行明珠債規模最大記錄。

蓉城控股在澳交所成功發行上海自貿區離岸債券

2023年3月15日，桂陽縣蓉城控股集團有限公司在澳門交易所超募發行2.78億人民幣上海自貿區離岸債券，該債券創下湖南省區縣級票面利率最低記錄。

贛州南康發控集團成功發行上海自貿區離岸債券

今年4月，贛州市南康區發展投資控股集團有限公司發行金額爲4.3億元人民幣、票面利率爲5%的上海自貿區離岸債券（簡稱“本次發行”），該筆債券于2023年4月3日在中華（澳門）金融資産交易股份有限公司（MOX）成功上市。

涪發集團成功發行首筆純信用自貿區離岸人民幣債券

2023年3月3日，重慶市涪陵實業發展集團有限公司在新加坡交易所挂牌，成功發行16億元自貿區離岸人民幣債券，期限三年、利率4.9%，成爲中西部地區單筆純信用發行規模最大的自貿區債券。涪發集團由此獲得了中誠信國際（境內評級）AA+以及中誠信亞太（國際評級）BBBg+，體現了國際評級機構對企業發展前景充滿信心。

株洲國資投控集團發行3.5億人民幣自貿區離岸債

近日，株洲市國有資産投資控股集團有限公司發行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿區離岸債。

海通證券成功發行全國首單券商上海自貿區離岸債券

2023年4月，海通證券成功發行全國首單券商上海自貿區離岸債券（明珠債），是全國首單應用中央結算公司區塊鏈數字債券發行系統的明珠債，發行規模40億元，期限3年，發行利率3.4%，由海通銀行、海通國際等擔任聯席全球協調人，通過集團跨境業務聯動，助力公司拓展融資渠道、降低融資成本、創新融資品種、優化負債結構。

廣開控股成功發行13.7億元離岸人民幣自貿區綠色債券

2023年3月31日，廣州開發區控股集團有限公司成功定價發行人民幣13.7億元三年期高級無抵押綠色自貿區債券（“明珠債”），票面利率3.98%，于新加坡及澳門交易所上市。本筆債券不僅是廣東省內首單于澳門、新加坡兩地挂牌上市的綠色“明珠債”，亦創下今年來全國區屬國企自貿區“明珠債”發行利率最低發行記錄，幷創廣東省自貿區“明珠債”發行歷史最低利率。

中信建投國際助力無錫市交通産業集團有限公司成功發行15億人民幣自貿區離岸債券

本次項目中，中信建投國際作爲獨家評級顧問，協助無錫交産獲得兩大國際評級機構-惠譽BBB+、標普BBB的雙投資級評級，展望均爲穩定。無錫交産獲得全國地級市國企最高國際評級，無錫市企業最高國際評級，成爲全國唯一的地級市國企獲得惠譽標普雙投資級評級，標志著公司綜合實力和發展前景獲得國際資本市場的高度肯定。

這筆自貿區債是公司時隔兩年在國際資本市場再次亮相，在發行前，中信建投國際協助公司與自貿區債券投資人充分溝通，配合公司引導投資人價格預期，爲後續成功定價奠定了堅實的基礎。本次發行的票面利率爲3.98%，較初始價格指引4.20%區間下滑了22個基點，本次發行是江蘇省最大規模、無錫市屬平臺首筆明珠債，創江蘇省境外上市明珠債同年期最低發行利率。本次發行提升了公司的國際形象和知名度，更體現了國內、國際資本市場對公司發展的認可與信心。

福建省最大規模自貿區離岸債券落地漳州

4月24日，漳州市九龍江集團有限公司成功發行13.7億元人民幣自貿區離岸債券（明珠債），票面利率4.28%，創下福建省自貿區離岸債券最大發行規模、最低利率。該債券由興業銀行漳州分行聯動興業銀行香港分行承銷發行。

光銀國際助力滁州經開成功定價自貿區離岸債券

近日，光銀國際作爲聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，成功助力滁州經濟技術開發總公司定價6.6億人民幣3年期中國（上海）自由貿易試驗區離岸債券。債券將于中華（澳門）金融資産交易股份有限公司上市。

光銀國際助力青島城投成功定價自貿區離岸債券

近日，光銀國際作爲聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，成功助力青島城市建設投資（集團）有限責任公司定價7億人民幣3年期中國（上海）自由貿易試驗區離岸債券。青島城投主體評級爲惠譽BBB+，聯合國際A，展望均爲正面。債項評級亦爲聯合國際A。債券將于新加坡交易所上市。

涪陵發展集團發行自貿區離岸債券

重慶市涪陵實業發展集團有限公司于2023年3月3日成功發行3年期16億元人民幣自貿區離岸債券，票面利率4.9%，在新加坡交易所上市。涪陵發展集團本次發行自貿區離岸債券創中西部地區單筆純信用自貿區債券最大規模。

越秀房托成功發行15億元自貿區離岸人民幣債券，票面利率僅4.15%

越秀房地産投資信托基金連同越秀房托資産管理有限公司（作爲越秀房地産投資信托基金管理人，或「房托基金管理人」），欣然宣布，于 2023 年 3 月 17 日成功發行 15 億元 3 年期自貿區離岸人民幣債券，票面利率僅4.15%。

攀枝花國投集團成功發行攀枝花市首單自貿區離岸債券

2023年3月24日，攀枝花市國有投資（集團）有限責任公司以攀枝花攀西科技城開發建設有限責任公司爲主體成功定價發行攀枝花市首單自貿區離岸債券（明珠債），發行規模3億元人民幣，期限3年，票面利率3.8%，認購倍數2.3倍。

中信建投國際助力中航國際融資租賃有限公司成功發行11億元綠色自貿區離岸債券

中信建投國際在本次發行中協助公司捕捉了良好的市場窗口，建議公司采用了最優的定價策略，協助公司在2023年3月28日成功定價了3年期11億元綠色自貿區離岸債券。中航租賃此次發行募集資金將全部用于穆迪綠色框架下用途，獲得了中資企業在穆迪SQS2綠色框架評分的最好成績，是公司積極推動發展綠色轉型、實現綠色産業和金融服務深度結合的一次重要實踐。

本次發行受到衆多優質投資者的高度關注，債券最終在3.75%的水平定價，爲國內央企融資租賃公司的首單綠色“明珠債”。中信建投國際在本次發行中采取了有效的市場推介及發行策略，貢獻獨家訂單，爲簿記成功創造動力，助力公司成功完成本次發行。此次發行有效保障了公司的資金需求，保持了公司境外融資渠道的暢通，再次展現了中航國際融資租賃有限公司在國際債券市場的良好形象，也彰顯了公司順應國家發展戰略、開拓可持續發展與金融創新的積極姿態。

海通證券、上海銀行助力全國首單央企融資租賃公司綠色自貿區離岸債券落地

近日，海通證券作爲總協調人、海通證券子公司海通銀行、上海銀行子公司上銀國際作爲聯席全球協調人、海通國際作爲綠色結構顧問及聯席全球協調人，助力中航國際融資租賃有限公司成功發行全國首單央企融資租賃公司綠色自貿區離岸債券（明珠債），發行規模人民幣11億元，期限3年，票面利率3.75%，募集資金主要用于符合可持續融資框架的相關綠色租賃項目。

蘇州吳中文旅集團成功發行自貿區離岸債券

2023年3月30日，錦天城作爲承銷商境內律師，助力蘇州市吳中文化旅游發展集團有限公司成功發行2億元人民幣3年期自貿區離岸債券，票面利率爲4.4%，創2023年江蘇省AA主體評級3年期自貿區離岸債券票面利率新低。

德陽發展控股集團有限公司成功發行5.5億元人民幣自貿區債券

德陽發展控股集團有限公司于2023年3月在中國上海自由貿易試驗區成功發行5.5億元人民幣自貿區債券（二期），債券票面利率爲4.80%，惠譽主體評級爲BBB- 穩定。

航空工業租賃成功發行綠色自貿區離岸債券

3月28日，航空工業租賃果斷把握市場窗口、精准制定發行策略，成功定價發行11億元人民幣三年期高級無抵押綠色自貿區離岸債券，不僅是國內央企融資租賃公司的首單綠色“明珠債”，亦是公司首次完成無債項評級發行綠色自貿區離岸債券，彰顯了公司順應國家發展戰略、開拓可持續發展與金融創新的積極姿態。

南寧五象新區建設投資有限責任公司成功發行南寧市首筆自貿區債券

2023年4月17日，南寧五象新區建設投資有限責任公司成功發行全市第一單自貿區離岸人民幣債券，是廣西自貿試驗區內企業首次成功發行自貿區債券，也是2023年南寧市第一單成功發行的境外債券。

贛江新區發行首筆自貿區離岸人民幣債券

2023年5月，南昌臨空經濟區城市建設投資開發集團有限公司成功定價發行4.64億元固定利率、高級無抵押增信債券。這是贛江新區發行的首筆自貿區離岸人民幣債券，募集資金的用途是爲7月到期的中長期離岸債券進行再融資。

此次自貿區離岸人民幣債券發行金額4.64億元，期限3年，票面利率3.6%，在新加坡證券交易所上市交易。“該債券創下江西省同類債券最大發行規模、最低利率，定價當天就有兩倍以上的超額認購。”公司相關負責人介紹，發行自貿區離岸人民幣債券不僅實現了融資方式的創新，也最大限度節省了融資成本。

11億元！航空工業租賃成功發行綠色自貿區離岸債券

3月28日，航空工業租賃果斷把握市場窗口、精准制定發行策略，成功定價發行11億元人民幣三年期高級無抵押綠色自貿區離岸債券，不僅是國內央企融資租賃公司的首單綠色“明珠債”，亦是公司首次完成無債項評級發行綠色自貿區離岸債券，彰顯了公司順應國家發展戰略、開拓可持續發展與金融創新的積極姿態。

濱海投資有限公司成功發行首單自貿區離岸債券

象山縣濱海投資有限公司（Xiangshan County Binhai Investment CO. LTD.，簡稱“象山濱海公司”）通過境外附屬公司蓬瀛國際發展有限公司（Peng Ying International Development Company Limited）作爲發行主體于近期在中華（澳門）金融資産交易股份有限公司（MOX）發行了3.72億元自貿區離岸人民幣債券，證券代碼：G23 蓬瀛 02；本次發行由絲路國際（Silk Road International Capital Limited）擔任全球協調人。

縣城發集團成功發行7.78億元自貿區債券

2023年5月18日，縣城發集團成功發行2023年中國（上海）自貿區債券”，本次發行規模爲7.78億元人民幣，期限爲3年，最終定價票面利率3.70%，創浙江省內同類區縣備證發行自貿區債券歷史最大規模、最低利率的紀錄，爲台州市內備證發行自貿區債券歷史最低利率的記錄。

贛湘發投集團在澳交所成功發行1.2億元人民幣上海自貿區離岸債券

2023年2月14日，江西省贛湘發展投資集團有限公司在澳門交易所成功發行3年期1.2億元人民幣上海自貿區離岸債券，票面利率4.9%，募集資金主要用于境內項目建設等，由九江銀行提供備用信用證。

據瞭解，該筆債券是江西省首單明珠債暨江西省區縣級首單綠色境外債，由贛湘發投集團在上海自貿區發行。自貿區債券是我國債券市場開放發展的重要一環，在發行、交易、結算等方面都具有鮮明特徵，有助于拓寬企業融資渠道、吸引境外投資者參與境內債券投資、促進境內外債券市場的互聯互通，具有較大的市場發展潜力。

交銀國際助力紹興上虞國資成功發行11.3億元人民幣自貿區離岸債券

2月8日，交銀國際作爲聯席帳簿管理人助力紹興市上虞區國有資本投資運營有限公司成功發行11.3億元人民幣高級無抵押自貿區離岸債券（明珠債），期限3年，票面及發行收益率4.95%。發行過程中，交銀國際積極協助公司夯實基石訂單，最終發行收益率較初始價格指導收窄15個基點。

青田縣城市發展投資有限公司成功發行5億元人民幣自貿區債券

青田縣城市發展投資有限公司于2023年3月在中國上海自由貿易試驗區成功發行5億元人民幣自貿區債券，債券票面利率爲3.8%，杭州銀行股份有限公司麗水分行爲本次發行提供備證。本次發行創全國區縣級上海自貿區債券歷史最低票面利率。

淥江集團成功發行第二期上海自貿區離岸債券

2023年4月4日，淥江集團成功發行第二期中國（上海）自由貿易試驗區離岸人民幣債券，創湖南省區縣級平臺累計發行自貿區離岸債券最大規模！

中匯國際證券助力四川省酒業集團有限責任公司成功發行2.10億人民幣自貿區離岸債券

中匯國際證券作爲聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力四川省酒業集團有限責任公司發行3年期、Reg S、2.10億以人民幣計價的自貿區離岸債券，票面利率4.20%。

上海金茂完成首單央企地産自貿區債券

2023年初，上海金茂投資管理集團有限公司發行20.5億人民幣、發行利率4%、債券期限3年期的上海自貿區離岸債券，幷在澳門金交所挂牌上市。本筆發行爲首單央企地産自貿區債，也是非金融企業單筆發行規模最大的自貿區債券，有利于積極推動國家支持優質房企發展的政策，促進房地産市場健康發展。

橫琴首筆離岸人民幣債券在澳門發行

4月28日，珠海華髮投資控股集團有限公司在澳門發行的5億元離岸人民幣債券同步于澳門、盧森堡兩地上市。

該筆債券是澳門債券市場首筆以人民幣計價的非金融類企業債券和首筆利用中、英、葡三語向市場宣布交易、簿記和定價的澳門債券，該筆債券的成功發行和上市，也意味著華髮投控成爲合作區成立以來首家在澳門發行債券的區內企業。

滁州經濟技術開發總公司成功發行第二期上海自貿區離岸債

2023年4月21日，滁州經濟技術開發總公司成功發行第二期上海自貿區離岸債券（“明珠債”），債券發行規模爲6.6億元人民幣，票息利率爲3.45%，創全國範圍內備證增信城投明珠債最低票面利率。債券由公司直接發行，中國工商銀行安徽省分行提供備證，募集資金將用于建設項目和補充流動資金。

來源：UDF整理