2023 年 5 月29 日,新開發銀行 (NDB) 在中國銀行間債券市場成功發行85億元人民幣熊貓債。此次發行體現了新開發銀行多元化參與資本市場、動員資源支持可持續發展專案融資的戰略,發行規模超過了新開發銀行此前70億元人民幣的單筆最大的熊貓債發行規模。通過此次交易,新開發銀行在中國銀行間債券市場建立了新的熊貓債債券基準。該筆交易吸引了境內和境外投資者的關注和參與,最終以負溢價為債券成功定價。
本期債券的募集資金將為新開發銀行支持的基礎設施和可持續發展專案提供融資,支持成員國發展和促進實現可持續發展目標。募集資金可以人民幣和/或兌換成其他貨幣匯出投資於境外。
本次債券的發行得到了投資者的廣泛關注和踴躍認購,反映了投資者對新開發銀行的信心以及銀行在市場上的良好聲譽。
新開發銀行副行長兼首席財務官馬磊立(Leslie
Maasdorp)表示,“我們對成功發行85億元人民幣債券感到高興。感謝投資者一直以來給予新開發銀行的信任和信心,新開發銀行將一如既往地為金磚國家及其他相關國家的高質量基礎設施和可持續發展專案積極動員資源、提供資金支持。”
“為了支持專案的開展,新開發銀行尋求在包括中國銀行間債券市場在內的成員國資本市場加大本幣投融資力度。我們將繼續積極支持中國深化國內資本市場,此次熊貓債的發行也將對此有所助益。”
中國銀行擔任此次發行的主承銷商。中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、平安銀行、寧波銀行、中信證券、國泰君安證券擔任此次發行的聯席承銷商。
新開發銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非於2015年共同成立,旨在支持金磚國家及其他新興經濟體和發展中國家的基礎設施和可持續發展專案,作為現有多邊和區域金融機構的補充,促進全球增長和發展。2021年,新開發銀行接納孟加拉、埃及、阿聯酋和烏拉圭為新成員國。
隨著中國債券市場穩步開放,熊貓債已成為優化人民幣跨境迴圈、穩妥推進人民幣國際化進程的重要管道。
2022年以來,熊貓債市場在制度建設完善,中美利差走闊背景下,發行規模保持高位,呈現發行主體銀行間聚集、定價模式成熟、GSS產品快速增長等特點。
以下為UDF搜集整理的2022年以來熊貓債首單發行資訊,呈現熊貓債發行市場的亮點。
2023年4月份,中國銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人,協助亞洲基礎設施投資銀行成功發行15億元可持續發展人民幣債券,發行期限5年,最終票面利率2.93%。
本筆債券是亞投行首筆5年期熊貓債品種,募集資金用於支持可持續發展基礎設施建設,具有顯著的環境效益和社會效益,對推進熊貓債及中國GSS債券創新發展意義深遠。作為熊貓債市場的成熟發行人,亞投行於2022年首次在其全球《可持續發展債券框架》項下註冊可持續發展熊貓債,體現了國際實踐與境內市場的有效接軌,有效地豐富了熊貓債市場中長期交易投資品種。
2023年3月3日至6日,中國船舶集團有限公司旗下上市公司中國船舶(香港)航運租賃有限公司成功發行該公司成立以來首單熊貓債券(2023年度第一期中期票據)。這是中國境內全市場發行的首單可持續發展掛鉤熊貓債,也是大中華區船廠系租賃公司在中國境內債務資本市場的首次亮相,成為中船租賃繼發行中資企業首單境外綠藍色雙認證債券後的又一座可持續發展里程碑,助推公司綠色和可持續發展轉型。
今年2月份,珠海農商銀行成功為客戶開立熊貓債資金監管專用帳戶,這是被市場稱為“熊貓債新規”的《中國人民銀行國家外匯管理局關於境外機構境內發行債券資金管理有關事宜的通知》於2023年1月1日起施行後的全國首筆在交易所市場非公開發行的綠色熊貓債。本次熊貓債募集規模15億元,一期擬募集資金5億元,實際募集1億元,資金專項用於境內綠色能源專案建設。
2023年2月2日,中電國際在上海證券交易所成功定價三年期8億元人民幣熊貓債,募集資金將全部用於哈薩克斯坦清潔能源專案。本次發行是全國首支綠色科技創新熊貓債,票面利率3.29%,信用評級為AAA,綠債評估等級為G-1,創當期電力行業央企同期限發行利率最低記錄。
今年2月份,在外匯局天津市分局的支持與指導下,轄內某融資租賃公司成功借用了境外關聯公司發行的熊貓債資金10億元人民幣,這是“金融23條”發佈以來天津落地的首筆按實需原則借用境外關聯企業熊貓債資金的業務。
德意志銀行集團今年1月18日宣佈,已在中國銀行間債券市場成功完成首筆熊貓債券發行,以3年期優先票據共籌集10億元人民幣,本次發行募集資金淨額將用於德意志銀行一般公司用途及業務活動和發展。
這是被市場稱為“熊貓債新規”的《關於境外機構境內發行債券資金管理有關事宜的通知》在去年12月落地後,境外機構在中國境內發行的首只熊貓債券。
2022年12月23日,中國聖牧有機奶業有限公司2022年度第一期超短期融資券(社會責任債券)在銀行間市場成功發行,成為全國首單社會責任債券,全國首單配售CRMW的民營企業熊貓債券。
梅賽德斯-賓士國際財務有限公司於2022年11月24日在中國銀行間市場成功發行首只綠色熊貓債券,發行規模為5億元人民幣,期限2年期,票面利率2.9%。此只債券認購倍數達到3.1倍,由梅賽德斯-賓士集團股份公司提供擔保,由中國銀行和匯豐(中國)擔任承銷商。
此債券是梅賽德斯-賓士在歐洲市場以外發行的首只綠色債券,同時,梅賽德斯-賓士也是首個在中國發行綠色熊貓債券的汽車企業。
《中國綠色債券原則》發佈以來,境外主權發行人首單綠色熊貓債
2022年11月16日,中國銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人,協助匈牙利成功發行20億元綠色主權熊貓債,發行期限3年,票面利率3.75%。
本次熊貓債發行遵循匈牙利綠色債券框架,符合《中國綠色債券原則》、國際資本市場協會(ICMA)的要求以及國際市場實踐,是繼2017年匈牙利首次亮相中國熊貓債市場後的第四次發行,也是《中國綠色債券原則》正式發佈以來,境外主權發行人首次在中國發行綠色債券。募集資金用於匈牙利綠色債券框架下符合要求的綠色支出,包括可再生能源、能效提升、生物資源和土地資源的環境可持續管理、水資源與廢水管理、清潔交通、適應性等六個領域,促進匈牙利向低碳型、氣候適應型和環境可持續發展型的經濟模式過渡。
亞投行發行銀行間市場首單“框架發行”可持續發展債券
2022年5月24日,亞洲基礎設施投資銀行在銀行間市場發行15億元可持續發展債券,成為交易商協會2021年推出可持續發展債券後國際開發機構發行的首單,也是銀行間市場以“框架發行”方式發行可持續發展債券的首單。
2022年5月18日,新開發銀行在中國銀行間債券市場成功發行規模達70億元人民幣債券,成為迄今為止超主權機構在中國銀行間市場發行的最大一筆熊貓債。至此新開發銀行成為在中國發行人民幣債券規模最大的超主權機構。
此次發行是新開發銀行在中國銀行間債券市場發行的2022年第二期人民幣債券(債券通)。本期債券規模70億元人民幣,期限了年,票面利率2.70%,發行人主體國際評級為標普AA+ /惠譽AA+。募集資金除在境內用作一般用途外,將用於為成員國的基礎設施和可持續發展專案提供融資。
以上熊貓債首單發行情況,呈現出熊貓債市場不同維度的亮點。
政策方面:將推進高水準對外開放,熊貓債保持高質量發展;
市場方面:境內處於寬鬆貨幣週期,熊貓債融資窗口將持續;
市場發行結構方面:發行主體逐步擴容,人民幣跨境使用場景將增多。
熊貓債將在人民幣國際化過程中,發揮更加重要的作用。
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