美國加州銀行（Banc of California）和西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）近日宣佈轉型合併，並從Warburg Pincus和Centerbridge籌集400億美元的股權，合併將創建加州首屈一指的以關係為中心的商業銀行

加州銀行總裁兼首席執行官賈裏德·沃爾夫（Jared Wolff）將在合併後的公司保留相同的職位。John Eggemeyer目前擔任PacWest董事會的獨立首席董事，將在合併後成為合併後公司的董事會主席。合併後公司的董事會將由12名董事組成：八名來自現有的加州銀行董事會，三名來自現有的PacWest董事會，一名來自Warburg Investors。

沃爾夫先生說：“這次轉型合併將創建一個強大、資本充足、流動性高的機構，為更多的加州企業和社區提供卓越的服務。“我們相信，加州銀行和PacWest股東都將受益於合併後公司引人注目的經濟狀況及其實現盈利和可持續增長的增強能力。合併後的公司將擁有實力和市場地位，以支持加州中小企業的銀行需求，並利用在最近的銀行業動盪之後為更強大的金融機構創造的機會。

Wolff先生補充說：“由於我們業務之間的高度熟悉，我們預計順利整合將使我們能夠快速有效地利用我們合併後平臺的優勢所釋放的長期機會。兩家機構都遵循客戶至上、基於關係的方法為我們的客戶和社區提供服務，同時強調審慎的風險管理。我們相信，將兩個組織的人才和專業知識結合起來，加上我們的文化相似性和對彼此業務的深刻熟悉，將加速為所有利益相關者執行和交付強大且不斷增長的特許經營價值。

PacWest總裁兼首席執行官Paul Taylor表示：“此次合併對PacWest的股東，客戶，社區和員工來說是一個巨大的機會，代表了超越PacWest獨立戰略計畫的重大即時和長期價值。我很榮幸，也為PacWest團隊在過去幾個月中在整個行業波動中的毅力感到非常自豪。憑藉兩家機構的聯合實力，來自致力於此次合併的戰略願景和價值創造的投資者的新資本，以及成功整合的良好記錄，合併後的公司將處於有利地位，為我們所有的成員提供長期的重要價值。

來自Warburg Pincus加入董事會的Todd Schell指出：“我們很高興支持我們熟悉和尊重的兩個機構的戰略合併。該交易提供了一個執行高增值資產負債表重新定位的機會，從而產生可觀的增量收益，並為合併後的公司為下一階段的盈利增長做好準備。

交易的戰略利益

擴大規模和能力，以解決加利福尼亞州的大量空白：合併後的公司將具有戰略定位，以利用加州的市場機會。它將擁有運營和財務規模，以增加對特許經營權的投資，包括其技術平臺，以提升客戶體驗，提高效率，吸引最高品質的人才，並加強新業務的開發工作。

強勁的資產負債表：合併後的公司將通過在交易結束時有針對性的資產負債表重新定位獲得額外的流動性，並得到投資者400億美元承諾資本的支持，從而形成穩健的資本水準和強大的流動性狀況。

多元化的存款基礎和貸款組合： 合併後的公司將專注於通過卓越的資金管理服務以及商業和房地產貸款為中小型企業提供服務，這些服務利用加州銀行和PacWest在核心社區銀行業務方面的共同優勢。加州銀行在醫療保健、教育、娛樂和倉庫貸款方面的利基優勢，以及 PacWest 在 HOA 銀行服務、投資組合貸款、設備貸款和租賃以及 SBA 貸款方面的利基專業知識相結合，形成了多元化的貸款組合。

時間和批准

雙方預計合併將在2023年底或2024年初完成，但須滿足完成條件，包括獲得慣例所需的監管批准和每家公司股東的必要批准，以及同時完成股權融資。股權融資預計將與合併同時完成，但須同時完成合併和其他成交條件。

顧問

摩根大通證券有限責任公司擔任財務顧問，並向加州銀行董事會提供公允意見，並擔任加州銀行的獨家配售代理。Skadden， Arps， Slate， Meagher & Flom LLP擔任加州銀行的法律顧問。Piper Sandler & Co.擔任PacWest的財務顧問，並向PacWest董事會提供公允意見。Sullivan&Cromwell LLP擔任PacWest的法律顧問。Jefferies LLC擔任Warburg Pincus和Centerbridge的財務顧問。Wachtell，Lipton，Rosen & Katz擔任Warburg Pincus的法律顧問，Simpson Thacher & Bartlett LLP擔任Centerbridge的法律顧問。

關於加州銀行

加州銀行（紐約證券交易所代碼：BANC）是一家銀行控股公司，截至2023年6月30日擁有93.7億美元的資產，是一家全資銀行子公司加州銀行。該銀行在南加州設有33個辦事處，其中包括27家提供全方位服務的分行。通過我們敬業的專業人員，我們為整個加州的企業、企業家和個人提供定制和創新的銀行和貸款解決方案，並通過我們的子公司 Deepstack Technologies 提供全棧支付處理解決方案。我們通過支持提供金融知識和職業培訓、小企業支持和經濟適用房的組織，幫助改善我們生活和工作的社區。欲瞭解更多資訊，請訪問銀行網站www.bancofcal.com.

關於西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）

PacWest是一家銀行控股公司，總部位於加利福尼亞州洛杉磯，在科羅拉多州丹佛設有執行辦公室，擁有一家全資銀行子公司太平洋西部銀行。太平洋西岸銀行是一家基於關係的社區銀行，專注於為小型、中型市場和風險投資支持的企業提供商業銀行和資金管理服務。該銀行通過遍佈加利福尼亞州、北卡羅來納州達勒姆和科羅拉多州丹佛的全方位服務分行以及全國各地的貸款生產辦事處提供廣泛的貸款、租賃和存款產品和服務。有關PacWest Bancorp或Pacific Western Bank的更多資訊，請訪問www.pacwest.com.

關於華平投資Warburg Pincus LLC

Warburg Pincus LLC是全球領先的成長型投資者。該公司管理著超過83億美元的資產。該公司由 250 多家公司組成的活躍投資組合按階段、行業和地理位置高度多樣化。華平投資是管理團隊經驗豐富的合作夥伴，致力於建立具有可持續價值的持久公司。該公司在銀行業投資近 30 年，已在全球 3 家受監管的銀行機構投資超過 5 億美元。著名的美國銀行投資包括Dime Bancorp，Mellon Bank，Webster Financial，Sterling Financial和National Penn Bancshares。華平投資成立於21年，已募集了1966只私募股權和20只房地產基金，向2多個國家的112多家公司投資了超過1億美元。該公司總部位於紐約，在阿姆斯特丹、北京、柏林、香港、休斯頓、倫敦、盧森堡、孟買、毛里求斯、三藩市、聖保羅、上海和新加坡設有辦事處。欲瞭解更多資訊，請訪問www.warburgpincus.com.

關於中心橋Centerbridge Partners，L.P.

Centerbridge Partners，L.P.是一家私人投資管理公司，採用跨投資學科（私募股權，私人信貸和房地產）的靈活方法，努力為投資者開發最具吸引力的機會。該公司成立於2005年，截至2023年月5日31日，管理著約360億美元的資本，在紐約和倫敦設有辦事處。Centerbridge 致力於與目標行業部門和地區的世界級管理團隊合作。欲瞭解更多資訊，請訪問www.centerbridge.com.