美国加州银行（Banc of California）和西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）近日宣布转型合并，并从Warburg Pincus和Centerbridge筹集400亿美元的股权，合并将创建加州首屈一指的以关系为中心的商业银行

加州银行总裁兼首席执行官贾里德·沃尔夫（Jared Wolff）将在合并后的公司保留相同的职位。John Eggemeyer目前担任PacWest董事会的独立首席董事，将在合并后成为合并后公司的董事会主席。合并后公司的董事会将由12名董事组成：八名来自现有的加州银行董事会，三名来自现有的PacWest董事会，一名来自Warburg Investors。

沃尔夫先生说：“这次转型合并将创建一个强大、资本充足、流动性高的机构，为更多的加州企业和社区提供卓越的服务。“我们相信，加州银行和PacWest股东都将受益于合并后公司引人注目的经济状况及其实现盈利和可持续增长的增强能力。合并后的公司将拥有实力和市场地位，以支持加州中小企业的银行需求，并利用在最近的银行业动荡之后为更强大的金融机构创造的机会。

Wolff先生补充说：“由于我们业务之间的高度熟悉，我们预计顺利整合将使我们能够快速有效地利用我们合并后平台的优势所释放的长期机会。两家机构都遵循客户至上、基于关系的方法为我们的客户和社区提供服务，同时强调审慎的风险管理。我们相信，将两个组织的人才和专业知识结合起来，加上我们的文化相似性和对彼此业务的深刻熟悉，将加速为所有利益相关者执行和交付强大且不断增长的特许经营价值。

PacWest总裁兼首席执行官Paul Taylor表示：“此次合并对PacWest的股东，客户，社区和员工来说是一个巨大的机会，代表了超越PacWest独立战略计划的重大即时和长期价值。我很荣幸，也为PacWest团队在过去几个月中在整个行业波动中的毅力感到非常自豪。凭借两家机构的联合实力，来自致力于此次合并的战略愿景和价值创造的投资者的新资本，以及成功整合的良好记录，合并后的公司将处于有利地位，为我们所有的成员提供长期的重要价值。

来自Warburg Pincus加入董事会的Todd Schell指出：“我们很高兴支持我们熟悉和尊重的两个机构的战略合并。该交易提供了一个执行高增值资产负债表重新定位的机会，从而产生可观的增量收益，并为合并后的公司为下一阶段的盈利增长做好准备。

交易的战略利益

扩大规模和能力，以解决加利福尼亚州的大量空白：合并后的公司将具有战略定位，以利用加州的市场机会。它将拥有运营和财务规模，以增加对特许经营权的投资，包括其技术平台，以提升客户体验，提高效率，吸引最高质量的人才，并加强新业务的开发工作。

强劲的资产负债表：合并后的公司将通过在交易结束时有针对性的资产负债表重新定位获得额外的流动性，并得到投资者400亿美元承诺资本的支持，从而形成稳健的资本水平和强大的流动性状况。

多元化的存款基础和贷款组合： 合并后的公司将专注于通过卓越的资金管理服务以及商业和房地产贷款为中小型企业提供服务，这些服务利用加州银行和PacWest在核心社区银行业务方面的共同优势。加州银行在医疗保健、教育、娱乐和仓库贷款方面的利基优势，以及 PacWest 在 HOA 银行服务、投资组合贷款、设备贷款和租赁以及 SBA 贷款方面的利基专业知识相结合，形成了多元化的贷款组合。

时间和批准

双方预计合并将在2023年底或2024年初完成，但须满足完成条件，包括获得惯例所需的监管批准和每家公司股东的必要批准，以及同时完成股权融资。股权融资预计将与合并同时完成，但须同时完成合并和其他成交条件。

顾问

摩根大通证券有限责任公司担任财务顾问，并向加州银行董事会提供公允意见，并担任加州银行的独家配售代理。Skadden， Arps， Slate， Meagher & Flom LLP担任加州银行的法律顾问。Piper Sandler & Co.担任PacWest的财务顾问，并向PacWest董事会提供公允意见。Sullivan&Cromwell LLP担任PacWest的法律顾问。Jefferies LLC担任Warburg Pincus和Centerbridge的财务顾问。Wachtell，Lipton，Rosen & Katz担任Warburg Pincus的法律顾问，Simpson Thacher & Bartlett LLP担任Centerbridge的法律顾问。

关于加州银行

加州银行（纽约证券交易所代码：BANC）是一家银行控股公司，截至2023年6月30日拥有93.7亿美元的资产，是一家全资银行子公司加州银行。该银行在南加州设有33个办事处，其中包括27家提供全方位服务的分行。通过我们敬业的专业人员，我们为整个加州的企业、企业家和个人提供定制和创新的银行和贷款解决方案，并通过我们的子公司 Deepstack Technologies 提供全栈支付处理解决方案。我们通过支持提供金融知识和职业培训、小企业支持和经济适用房的组织，帮助改善我们生活和工作的社区。欲了解更多信息，请访问银行网站www.bancofcal.com.

关于西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）

PacWest是一家银行控股公司，总部位于加利福尼亚州洛杉矶，在科罗拉多州丹佛设有执行办公室，拥有一家全资银行子公司太平洋西部银行。太平洋西岸银行是一家基于关系的社区银行，专注于为小型、中型市场和风险投资支持的企业提供商业银行和资金管理服务。该银行通过遍布加利福尼亚州、北卡罗来纳州达勒姆和科罗拉多州丹佛的全方位服务分行以及全国各地的贷款生产办事处提供广泛的贷款、租赁和存款产品和服务。有关PacWest Bancorp或Pacific Western Bank的更多信息，请访问www.pacwest.com.

关于华平投资Warburg Pincus LLC

Warburg Pincus LLC是全球领先的成长型投资者。该公司管理着超过83亿美元的资产。该公司由 250 多家公司组成的活跃投资组合按阶段、行业和地理位置高度多样化。华平投资是管理团队经验丰富的合作伙伴，致力于建立具有可持续价值的持久公司。该公司在银行业投资近 30 年，已在全球 3 家受监管的银行机构投资超过 5 亿美元。著名的美国银行投资包括Dime Bancorp，Mellon Bank，Webster Financial，Sterling Financial和National Penn Bancshares。华平投资成立于21年，已募集了1966只私募股权和20只房地产基金，向2多个国家的112多家公司投资了超过1亿美元。该公司总部位于纽约，在阿姆斯特丹、北京、柏林、香港、休斯顿、伦敦、卢森堡、孟买、毛里求斯、旧金山、圣保罗、上海和新加坡设有办事处。欲了解更多信息，请访问www.warburgpincus.com.

关于中心桥Centerbridge Partners，L.P.

Centerbridge Partners，L.P.是一家私人投资管理公司，采用跨投资学科（私募股权，私人信贷和房地产）的灵活方法，努力为投资者开发最具吸引力的机会。该公司成立于2005年，截至2023年月5日31日，管理着约360亿美元的资本，在纽约和伦敦设有办事处。Centerbridge 致力于与目标行业部门和地区的世界级管理团队合作。欲了解更多信息，请访问www.centerbridge.com.