中銀國際助力中國銀行倫敦分行、迪拜分行和盧森堡分行成功發行三筆境外綠色債券

2023-09-16 09:46:37 · 中銀國際

9月，中銀國際作爲聯席全球協調人、聯席主承銷商及聯席帳簿管理人，助力中國銀行倫敦分行、迪拜分行和盧森堡分行成功發行三筆境外綠色債券，總規模等值13.74億美元。中國銀行倫敦分行（以下簡稱“倫敦分行”）于9月7日發行的3年期6億美元境外綠色債券爲首筆募集資金全部用于歐洲項目的中資金融機構綠色債券，也是2023年以來歐洲地區單支規模最大的中資綠色債券。9月11日，中國銀行迪拜分行（以下簡稱“迪拜分行”）發行的5億美元SOFR浮息債券和中國銀行盧森堡分行（以下簡稱“盧森堡分行”）發行的20億離岸人民幣債券均爲全球首批共建“一帶一路”主題綠色債券。

倫敦分行SOFR美元浮息綠色債券發行規模爲6億美元，這是自2023年1月以來中資規模最大的SOFR美元浮息債券發行。初始價格指引公布在SOFR+105基點區間，最終定價爲SOFR+59基點，收窄幅度爲46個基點。

迪拜分行SOFR美元浮息綠色債券發行規模爲5億美元。此次發行的初始價格指引爲 SOFR+105基點區間，最終定價爲 SOFR+60基點，收窄幅度爲45個基點。

盧森堡分行新發離岸人民幣綠色債券最終發行規模達20億，創下2023年下半年中資金融機構在境外市場上最大規模離岸人民幣發行。該筆債券最終定價爲2.98%，較初始價格指引3.3%區間收窄32個基點。

三筆發行的募集資金將用于支持歐洲和中東地區的可再生能源、清潔交通和綠色建築等綠色項目。特別是迪拜和盧森堡分行發行的兩筆爲全球首批共建“一帶一路”主題綠色債券，爲高質量共建“一帶一路”及推進全球可持續發展貢獻更大金融力量。儘管市場環境動蕩，交易仍受到多家高質量中資及國際投資者的青睞和參與，體現了全球資本市場對中國銀行優質信用的高度認可。

中銀國際是中國銀行旗下的全資附屬投資銀行，爲海內外客戶提供包括企業融資、收購兼幷、財務顧問、證券銷售、定息收益、私人銀行、資産管理、直接投資、股票衍生産品、杠杆及結構融資、環球大宗商品等在內的全方位投資銀行服務，長期在香港新股發行、股票交易、債券發行、强積金等市場和中國內地資本市場保持領先地位。作爲全球化程度最高的中資投行之一，中銀國際致力于利用其國際分銷網絡，與中銀集團共同加速綠色金融，以最高品質服務“雙碳”目標。

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