4.84億美元！平安銀行成功發行首筆綠色跨境銀團貸款

2024-01-20 10:07:37 · 平安票號

近日，平安銀行成功牽頭山高控股集團有限公司(“山高控股”) 4.84億美元可持續發展關聯（“ESG”）境外銀團貸款，該筆銀團是平安銀行首筆綠色跨境銀團貸款。據悉，此次銀團是山高控股境外發行規模最大的銀團貸款，也是其在可持續發展關聯境外融資方面的首次嘗試。

平安銀行擔任此次ESG銀團的委任牽頭安排行及簿記行、代理行，同時擔任了獨家ESG顧問行及代理行。在銀團的發行過程中，平安銀行發揮其成熟的跨境銀團牽頭能力，最終邀請到6家境內外銀行成功參與此次銀團，充分展示了平安銀行的跨境銀團號召力和市場信任度。

山高控股集團有限公司是山東高速集團重要的境外投融資和産業控股平臺，依托集團産業、資源和品牌優勢，配合集團旗下光伏、風電、清潔儲能、餐厨垃圾無害化處理等業務，爲市場提供綠色能源綜合解决方案，旗下擁有新能源和綠色環保領域兩家上市公司。

此次ESG境外銀團貸款符合亞太貸款市場協會(APLMA)、貸款市場協會(LMA)和銀團貸款及交易協會(LSTA)制定的《可持續發展關聯貸款原則》，將山高控股在可再生能源方面的投入設爲可持續發展績效指標，通過將貸款利率與可持續發展績效指標的達成情况相挂鈎，助力山高控股進一步規劃和實現綠色發展承諾。此次銀團已成功獲得香港權威專業認證機構香港品質保證局的獨立意見認證。此次銀團的落地，體現了國際金融市場對ESG銀團的高度認可，也展現了平安銀行在ESG領域的産品設計和協調能力，這也是平安銀行利用跨境金融優勢，聯通境內外金融市場綠色標準的一項重要突破。

平安銀行深耕跨境金融三十餘年，連續多年獲評“最佳離岸金融銀行”獎項，集成在岸國際、離岸（OSA）、自貿區（FT）、NRA、海外分行等五大跨境金融賬戶體系，爲企業全球化經營和發展提供境內外、本外幣一站式的跨境金融綜合服務，積極支持企業跨境融資和全球化經營，支持實體經濟發展。

憑藉專業的跨境金融服務能力，平安銀行積極拓展跨境牽頭銀團業務，致力于爲中資企業提供更貼合其融資習慣的跨境銀團牽頭和籌組方案，幷已搭建起遍布全球的跨境銀團分銷網絡，建立和積累了良好的市場形象和口碑。同時隨著越來越多企業加快推動ESG發展和治理，平安銀行積極參與設計ESG銀團方案，將深度踐行綠色金融的戰略目標延伸到跨境金融領域。 未來，平安銀行將繼續緊跟企業跨境金融和ESG發展的需求，持續開拓創新，爲企業全球化經營和推動“雙碳”目標的實現貢獻力量。

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