匯豐協助中石油成功發行10億元離岸人民幣債券
本周，匯豐集團通過境內外團隊合作，協助中國石油天然氣集團有限公司（以下簡稱“中石油集團”）成功在香港完成2年期10億離岸人民幣債券發行，定價利率爲2.6%。此項發行中，匯豐集團相關實體擔任聯席全球協調人及帳簿管理人。
本次交易是中石油集團時隔三年之後再次回歸境外債券市場，也是近三年來首筆央企離岸人民幣公募債券以及首筆來自企業發行人的海南自貿港離岸人民幣債券發行。本次交易訂單簿峰值超過21億人民幣，體現出投資者對中石油集團信用踴躍的投資需求。本次債券發行是中石油集團支持海南自貿港高質量發展的創新舉措，將進一步助力海南自貿港建設。
程卓雄
匯豐中國常務副行長兼
環球銀行總監
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匯豐非常榮幸參與此次具有里程碑意義的債券發行。本次債券的成功發行有助于促進海南自貿港的壯大發展，同時爲後續其他企業海外債券發行樹立了標杆，也彰顯了匯豐繼率先設立匯豐中國海口分行後進一步支持海南自貿港發展的能力與信心。匯豐憑藉在全球市場上卓越的債務承銷能力，爲客戶捕捉最佳發行窗口、實現低成本高效融資提供了專業支持。
”
中石油集團是國有重要骨幹企業，是以油氣業務、工程技術服務、石油裝備製造、金融服務、新能源開發等爲主營業務的綜合性國際能源公司。匯豐集團早于1997年就與該集團開展了業務合作，作爲重要的外資銀行合作夥伴，與中石油集團及其下屬子公司在20多個國家和地區開展合作，幷多次參與該集團的境外銀團和資本市場融資項目。
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