SMBCCN成功牽頭奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司可持續發展挂鈎銀團貸款

2024-02-23 08:00:00 · 三井住友銀行中國

三井住友銀行股份有限公司（CEO：福留朗裕、以下簡稱“三井住友銀行”）在中國的現地法人三井住友銀行（中國）有限公司（行長：垣內隆、以下簡稱“SMBCCN”），于2024年1月24日與奇瑞汽車集團旗下的汽車金融公司——奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司（以下簡稱“Chery Huiyin AFC”）簽訂可持續發展挂鈎銀團貸款合同，是我行首次同時作爲獨家委任牽頭安排簿記行和可持續發展協調行（※1）爲汽車金融公司成功籌組銀團，並最終實現超額募集。

此次成功落地的銀團貸款是SMBCCN爲Chery Huiyin AFC成功籌組的公司首單可持續發展挂鈎銀團貸款。Chery Huiyin AFC的願景是“成爲用戶首選的汽車金融公司”，本次可持續發展績效目標（以下簡稱“SPTs”）的設置，聚焦低碳環保、助力社會共同富裕及消費者權益保護這三個角度，將新能源車貸投放、扶持農戶貸及普及金融知識活動作爲本銀團貸款的SPTs，體現了公司從傳統金融服務公司向可持續運營的金融公司轉型的經營理念及戰略方針。

本次銀團貸款依據Loan Market Association（LMA（※2））、Loan Syndications Trading Association（LSTA（※3））以及Asia Pacific Loan Market Association（APLMA（※4））共同頒布的國際標准“可持續發展挂鈎貸款原則”（Sustainability Linked Loan Principles、以下簡稱“SLL原則”），取得了獨立外部審核機構香港品質保證局（HKQAA（※5））出具的第二方意見（SPO）。HKQAA基于SLL原則就關于SPTs設定的合理性進行了核查，同時還將就每壹期目標達成情況進行具體判定。

SMBCCN今後也將持續對話客戶可持續發展經營的需求、提供各種問題解決方案，積極地爲促進可持續社會及市場的發展做出貢獻。

（※1）可持續發展協調行

在籌組和設計可持續發展挂鈎貸款時，協助借款人設定SPTs及制定框架等手續的機構。

（※2）Loan Market Association（LMA）

1996年于倫敦設立總部，爲了在歐洲、中東、非洲等地區推進擴大貸款市場，制定並公布了SLL等原則。目前包括三井住友銀行已有超過65國的750個金融機構加入了該協會。

（※3）Loan Syndications and Trading Association（LSTA）

總部位于紐約的美國貸款行業團體LSTA，壹直是美國銀團市場的主要倡導者。LSTA推動了所有貸款市場參與者之間的合作和協調，促進了公正和公平的市場原則，致力于激發投資者對公司貸款資産投資的信心。三井住友銀行也加盟其中。

（※4）Asia Pacific Loan Market Association（APLMA）

1998年設立，總部位于香港的APLMA是壹家專業非營利貿易協會，代表活躍于亞太地區（“ APAC”）銀團貸款市場機構利益。三井住友銀行也加盟其中。

（※5）香港品質保證局（HKQAA）

1989年由香港政府成立的非牟利公營機構，致力推廣優質管理辦法；除了引入國際先進的管理知識之外，也因應市場和社會需求，積極開發具前瞻性的多元化專業服務，銳意推動業界優化水平，促進可持續發展。