海通證券成功定價全國最大規模兼首筆券商人民幣玉蘭債券
2月22日，海通證券成功定價全國最大規模兼首筆券商人民幣玉蘭債券，發行規模35億元，期限3年，發行利率3.30%。該項目由海通國際、海通銀行等擔任聯席全球協調人，通過創新融資品種，助力公司拓展融資渠道、降低融資成本、優化負債結構。
玉蘭債券以上海市花白玉蘭命名，是通過上海清算所與歐洲清算銀行建立的金融基礎設施連接，爲中資發行人面向國際市場發債提供便利的一種創新型債券品種，是中國債券市場高水平對外開放的一項重大戰略舉措。此次海通證券玉蘭債券定價，成功探索幷實踐兩項“首創”：
◆ 全國首單以證券公司爲信用主體發行的人民幣玉蘭債券，積極支持人民幣國際化，强化人民幣債券市場的全球資源配置及金融産品創新功能。
◆ 創玉蘭債券發行以來單筆最大 發行規模，獲得市場高度認可和踴躍認購，爲玉蘭債券發行起到標杆示範作用，再次彰顯公司在離岸債券市場的發行實力。
海通證券/HAITONG
《上海國際金融中心建設“十四五”規劃》提出，提升人民幣金融資産配置中心能級，支持境內發行人直接面向國際市場發行玉蘭債。此次成功定價推動券商首單人民幣玉蘭債券在上海綻放，是海通證券探索運用金融基礎設施賦能推進人民幣國際化的又一實踐。公司將緊密圍繞服務國家戰略，積極參與資本市場創新發展，發揮“投、融、保、研”和財富管理聯動優勢，强化集團跨境業務協同，爲促進金融高水平對外開放，助力上海國際金融中心建設貢獻海通力量。
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