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內地地方政府首次！深圳市赴港發行10年期中長期離岸債券

2024-08-09 10:51:49 · 深圳衛視深視新聞

跨境金融

8月7日，深圳市政府順利完成2024年離岸人民幣地方政府債券路演。這也是深圳市連續第四年赴香港發行離岸債券。

此次路演在香港金融管理局舉行，共吸引了來自加拿大、英國、韓國等地的33家投資機構到現場。據瞭解，此次深圳市離岸債預計發行規模不超過70億元人民幣，發行期限為2年、3年、5年和10年，債券品種包括社會責任債券、低碳城市主題綠色債券及可持續發展債券等。

深圳市財政局局長趙忠良介紹，今年離岸債券募集的資金，將投向教育、醫療衛生、基礎設施建設等領域，這不僅有助於推動粵港澳大灣區建設，也有利於香港離岸人民幣債券市場的發展，促進深港兩地綠色金融發展與合作。

深圳市財政局局長趙忠良

在即將發行的債券中，10年期中長期債券屬內地地方政府首次在境外發行；同時，深圳市還創新發行低碳城市主題綠色債券。

中金公司投資銀行部固定收益組負責人、董事總經理張興認為，深圳從2021年首次在港發行離岸債券以來，在綠色和可持續角度具有創新亮點。他指出：“在2021年，深圳市財政局發行了首筆中國內地地方政府離岸綠色債券、2022年發行藍色債券、2023年發行社會責任債券，到今年又創新性地推出低碳城市主題的綠色債券，每一筆都很有特色。”

過去三年深圳市在最終債券發行時，都取得了超過3倍的訂單覆蓋倍數，這也充分體現了投資人對深圳市信用資質的認可和對綠色債券創新的關注。

交通銀行香港分行債務資本市場主管陶勝

交通銀行香港分行債務資本市場主管陶勝表示，早在今年六月，已有投資人詢問有關深圳市政府來港發行離岸人民幣債券的計畫，有沒有綠色主題品種債券，是否會有投資者會議等，反映投資人十分期待與歡迎深圳市政府在港常態化的債券發行及對深圳綠色金融的關注。而在深圳市政府公佈發行計畫後，他們已收到大量高質量投資人的認購意向。

2023年香港發行的綠色和可持續債務總額超過500億美元。其中，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額居亞洲區市場首位，占總額的37%。香港特區政府署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，作為國際金融中心，香港會持續吸引國際資金助力國家的可持續發展。

來源：深圳衛視深視新聞

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離岸債券

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此次路演在香港金融管理局舉行，共吸引了來自加拿大、英國、韓國等地的33家投資機構到現場。據瞭解，此次深圳市離岸債預計發行規模不超過70億元人民幣，發行期限為2年、3年、5年和10年，債券品種包括社會責任債券、低碳城市主題綠色債券及可持續發展債券等。

深圳市財政局局長趙忠良介紹，今年離岸債券募集的資金，將投向教育、醫療衛生、基礎設施建設等領域，這不僅有助於推動粵港澳大灣區建設，也有利於香港離岸人民幣債券市場的發展，促進深港兩地綠色金融發展與合作。

深圳市財政局局長趙忠良

在即將發行的債券中，10年期中長期債券屬內地地方政府首次在境外發行；同時，深圳市還創新發行低碳城市主題綠色債券。

中金公司投資銀行部固定收益組負責人、董事總經理張興認為，深圳從2021年首次在港發行離岸債券以來，在綠色和可持續角度具有創新亮點。他指出：“在2021年，深圳市財政局發行了首筆中國內地地方政府離岸綠色債券、2022年發行藍色債券、2023年發行社會責任債券，到今年又創新性地推出低碳城市主題的綠色債券，每一筆都很有特色。”

過去三年深圳市在最終債券發行時，都取得了超過3倍的訂單覆蓋倍數，這也充分體現了投資人對深圳市信用資質的認可和對綠色債券創新的關注。

交通銀行香港分行債務資本市場主管陶勝

交通銀行香港分行債務資本市場主管陶勝表示，早在今年六月，已有投資人詢問有關深圳市政府來港發行離岸人民幣債券的計畫，有沒有綠色主題品種債券，是否會有投資者會議等，反映投資人十分期待與歡迎深圳市政府在港常態化的債券發行及對深圳綠色金融的關注。而在深圳市政府公佈發行計畫後，他們已收到大量高質量投資人的認購意向。

2023年香港發行的綠色和可持續債務總額超過500億美元。其中，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額居亞洲區市場首位，占總額的37%。香港特區政府署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，作為國際金融中心，香港會持續吸引國際資金助力國家的可持續發展。

來源：深圳衛視深視新聞

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