法國巴黎銀行助力長城濱銀汽車金融發行個人汽車抵押貸款綠色資產支持證券

2024-02-17 10:33:59 · 法国巴黎银行

近日，法國巴黎銀行（中國）有限公司擔任財務顧問與聯席主承銷商，助力長城汽車集團旗下天津長城濱銀汽車金融有限公司（“長城濱銀汽金”）成功發行“長盈2024年第一期個人汽車抵押貸款綠色資產支持證券（ABS）”，發行規模為人民幣32.36億元，其中優先檔發行規模為人民幣29.16億元，占比89.18%，獲中債資信和聯合資信AAAsf評級。

專案基礎資產全部為個人新能源汽車貸款，均來源於新能源汽車的購置消費活動。新能源汽車可實現純電動、零排放行駛，相較於傳統的燃油汽車，減少了汽油、柴油等化石燃料的消耗，從而減少了二氧化碳等氣體的排放，達到保護環境的目的。個人新能源汽車貸款的發放將在一定程度上鼓勵新能源汽車消費，助推新能源汽車產業化發展。本次發行所募得資金將用於發放約21,719筆新能源汽車貸款。

本次交易是長城濱銀汽金2024年的首單發行，受到了市場的廣泛關注，投資者認購踴躍，優先檔全場認購倍數約達兩倍。

長城濱銀汽金成立於2014年，隸屬於長城汽車集團旗下金融業務板塊，擁有主機廠背景，是經原中國銀監會（現國家金融監督管理總局）批准的25家持牌汽車金融公司之一。基於長城汽車品牌戰略，長城濱銀汽金佈局汽車上下游金融產業鏈，為客戶提供一系列金融服務。公司在2023年4月成功發行首單綠色ABS，規模達人民幣16.30億元。

本次交易是法國巴黎銀行再次作為聯席主承銷商參與長城濱銀汽金的證券發行，依託豐富的融資服務經驗，法國巴黎銀行實現了與投資者積極高效的溝通，並且在簿記時為發行人引入了高質量的海外訂單，為專案的順利發行起到了有效的引導作用。

“我們很榮幸參與長城濱銀汽金的綠色ABS專案。”法國巴黎銀行（中國）有限公司首席執行官兼行長賴長庚表示，“長城汽車是中國自主車企中的佼佼者，長城濱銀汽金是業內領先的汽車金融公司，我們非常期待能繼續運用我行豐富的投融資服務與全球可持續金融協調能力，攜手長城汽車旗下各業務全力共赴‘雙碳’目標。”

法國巴黎銀行（中國）有限公司副行長、中國區企業銀行主管張芳表示：“本期綠色ABS的成功發行是長城濱銀汽金踐行綠色金融的積極舉措。在中國新能源汽車行業快速發展的背景下，我們將繼續陪伴更多優秀的汽車金融公司運用綠色ABS開闢新的融資管道。”

法國巴黎銀行（中國）有限公司副行長、法國巴黎銀行環球市場部大中華區主管孫鴻志表示：“很高興能再次作為聯席主承銷商參與中國的綠色ABS專案，我們將持續為中國可持續發展金融市場引入更多優質發行人。”

作為重要的創新產品類型之一，近年來綠色ABS發行規模迅速增長，已經成為中國綠色金融市場的重要組成部分，並呈現兩位數的年增長。法國巴黎銀行預計更多優質發行人將於新的一年進軍綠色ABS市場。

法國巴黎銀行已多次擔任聯席主承銷商為境內外發行人的債券以及資產證券化等相關專案提供服務，助力其充分運用中國這一蓬勃發展的全球第二大債券市場開展融資。

法律聲明（上下滑動以查看）

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