中信證券助力印度領先基建企業IRB成功發行美元債
2024年2月29日，IRB Infrastructure Developers Limited（以下簡稱IRB，BSE:532947 / NSE: IRB）成功定價8年期、5.4億美元的高級抵押債券，中信證券擔任聯席簿記管理人。
IRB是印度國內最大的私營收費公路運營商，深耕印度道路和高速公路基礎設施行業四十多年。本次發行為IRB第二次發行美元債，由於IRB市值及資產等各項指標表現良好，本次發行採用投資者友好的直發結構，結構更為優化。IRB擁有穆迪Ba1（穩定展望）和惠譽BB+（穩定展望）的主體評級，本次發行的債項評級為穆迪Ba2和惠譽BB+。
中信證券利用全球投資者覆蓋優勢，邀請眾多國際以及中資投資者參與本次路演，包括於新加坡和香港舉行的實地路演，以及與歐洲和美國投資者的多場線上會議交流，約120家國際投資者踴躍參加。發行簿記吸引了170餘家高質量投資者踴躍參與，涉及銀行、資管、基金、保險等機構，全日峰值超20億美元，超額認購倍數達3.70倍，最終定價在初始價格指引基礎上收窄37.5基點，為IRB後續的國際資本市場融資打下堅實基礎。
關於IRB
IRB是一家專注於基礎設施開發的上市公司，主攻道路和高速公路領域。IRB是印度最大的私營收費公路運營商，市值約為48億美元。IRB在印度12個邦擁有多元化的業務，其運營和在建專案涵蓋約15,500公里車道和96億美元的資產規模，其中包括備受讚譽的孟買-浦那高速公路（Mumbai Pune Expressway）。
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