複星國際證券單周完成4筆主承專案定價，銳意進取樹立多座新的里程碑

2023-03-26 09:56:35 · 优维金融空间 · 复星财富

綜合科技金融服務平臺複星財富國際控股有限公司旗下子公司複星國際證券有限公司（簡稱“複星國際證券”）作為牽頭承銷商，單周完成4筆專案定價，截止撰稿日已經全部成功交割。里程碑式專案包括河北省首筆自貿債——邢臺路橋，同日分別由河北銀行與天津銀行提供備用信用證增信；全國首筆民營企業離岸人民幣自貿債——泰州三福重工；與紹興銀行首次合作專案——湖州吳興產投，標誌著我司在離岸債務資本市場銳意進取，繼續保持市場領先地位。

3月14日，邢臺路橋建設集團有限公司（簡稱“邢臺路橋”）單日成功首發定價兩期中國（上海）自由貿易試驗區離岸債券（“明珠債”），由河北銀行、天津銀行分別提供備用信用證增信，規模合計4.34億人民幣，複星國際證券作為主承銷商，全程助力河北省首筆明珠債專案落地，協助公司開啟離岸融資新歷程。

邢臺路橋建設集團有限公司成立於1993年6月22日，系由邢臺市人民政府批准設立的國有獨資企業，是集諮詢規劃、投資融資、設計建造、管理運營為一體的大型基礎設施綜合服務商。註冊資本42.54億元，具有國家公路工程施工總承包特級資質，市政公用工程施工總承包壹級資質，路面、路基、橋樑、隧道、公路交通工程專業承包壹級資質，建築工程施工總承包壹級資質，鋼結構工程專業承包壹級資質，工程設計公路行業甲級資質等。

3月15日，泰州三福重工集團有限公司（簡稱“泰州三福重工”）採用擔保架構新發4.041億人民幣3年期高級無抵押擔保自貿區債券，複星國際證券作為主承銷商，協助公司發行全國首筆民營企業離岸人民幣自貿債，全面助力民營經濟，開啟離岸融資新歷程。

泰州三福重工集團有限公司作為一家以船舶製造為主，兼有船舶配件貿易和軟體開發等業務的綜合性民營企業，公司產品得到了國內外著名船級社的廣泛認可；公司擁有豐富的船舶製造經驗，產供銷模式成熟、生產基地佈局合理，多用途船型具有較高的市場知名度。

3月17日，湖州吳興產業投資發展集團有限公司（簡稱“湖州吳興產投”）新發2.3億人民幣3年期高級無抵押信用增強自貿區債券，紹興銀行提供備用信用證增信，複星國際證券作為主承銷商，協助公司在年初以純信用發行7.7億離岸人民幣後，再次以公司首期備證自貿債形式完成新一期發行，圓滿完成公司離岸債務融資計畫。

湖州吳興產業投資發展集團有限公司作為湖州市吳興區重要的基礎設施建設主體，主要從事吳興高新區的基礎設施建設、土地開發整理、安置房建設、產業開發運營、貿易等業務。

以上離岸人民幣自貿債專案的成功落地，標誌著服務客戶在國際資本市場上綜合運作能力的提升，對其拓寬融資管道、降低綜合融資成本、培育國際資本市場投資者群體具有重要的戰略意義。複星國際證券在專案整體過程中，積極協調各方專業團隊，提供監管溝通、債券檔籌備、投資人推廣等全流程服務，客戶對複星國際證券的執行能力、強大的承銷能力和豐富的投資者資源給予了一致的認可。

複星國際證券將持續助力中資企業海外債券的一級發行、銷售及二級市場交易，向成為一流的中資企業離岸債券融資綜合服務商目標快速邁進，為企業客戶帶來更優質的服務與支持。

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